The content of our website is not intended for persons resident, or partnerships or corporations organised or incorporated inside the United States (“US Residents”). UBP does not market, solicit or promote its services inside the jurisdiction of the United States at any time. The content provided on the UBP website is intended to be used for general information purposes only. Therefore, nothing on this website is to be construed as an investment recommendation or an offer to buy or sell any security...
Sie wünschen sich Flexibilität und möchten Chancen nutzen. Wir entwerfen strukturierte Produkte, die eine attraktive Alternative zu traditionellen Finanzinstrumenten bilden.
Strukturierte Produkte bieten dank ihrer Anpassungsfähigkeit und ihren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten eine interessante Alternative zu einer Direktinvestition in Finanzwerten. Sie können auf ein breites Spektrum von Basiswerten und spezifische Marktbedingungen abgestimmt werden und die spezifischen Bedürfnisse unterschiedlicher Risikoprofile erfüllen.
Sobald Sie Ihre geeignete Lösung festgelegt haben, erhalten Sie Zugang zu unseren 15 Emittenten höchster Bonität. Dank unserer offene Architektur gewährleisten wir die beste Ausführung sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht. Unsere Experten begleiten Sie dabei Schritt für Schritt.
Ausserdem nehmen wir eine proaktive Nachkontrolle während der gesamten Laufzeit des strukturierten Produkts vor, um eine kontinuierliche Optimierung Ihrer Anlage zu gewährleisten.
Wir setzen eine Anlageidee in eine effiziente Lösung mit mehrfachen Vorteilen um.
Verbesserte Vermögensallokation
Setzen Sie strukturierte Produkte zur Verbesserung der strategischen Vermögenszuteilung Ihres Portfolios ein.
Cross-Asset-Anlagen
Sie können Ihre Ausrichtung auf risikoreiche Anlageklassen anheben, ohne das Gesamtrisiko Ihres Portfolios zu erhöhen. Die Beimischung neuer Anlageklassen mit niedriger Korrelation zu den Werten im Portfolio ermöglicht eine grössere Diversifikation nach Ländern und Sektoren.
Taktische Orientierung
Gehen Sie mit kurzfristigen Transaktionen taktische Wetten ein, um einen Markttrend oder ein Ereignis zu nutzen.
Unsere strukturierten Produkte lassen sich in fünf Kategorien unterteilen, die sich im Hinblick auf Anlageziel und erwünschtes Risiko unterscheiden.
Diese Produkte sind eher defensiv ausgerichtet. Sie eignen sich für ertragsorientierte Anleger, die nach der Sicherheit eines im Voraus definierten Kapitalschutzes bei Fälligkeit suchen.
Produkte mit Renditeoptimierung richten sich an Kunden, die regelmässige Kuponzahlungen erhalten möchten und bereit sind, auf eine Beteiligung an der Wertsteigerung des Basiswerts zu verzichten. Sie beinhalten eine Absicherung gegen Baissen, um das Verlustrisiko im Vergleich zu einer Direktanlage in den Basiswert zu senken.
Diese Produkte zielen auf eine optimierte Beteiligung an der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts ab. Um das Verlustrisiko im Vergleich zu einer Direktanlage in den Basiswert zu reduzieren, wird eine Absicherung gegen Marktbaissen vorgenommen oder Leverage eingesetzt.
Credit-Linked-Produkte werden für Anleger konzipiert, die im Vergleich zu traditionellen Anleihenanlagen eine höhere Rendite anstreben. Dies gelingt mit Instrumenten, bei denen die mit einem Kreditereignis verbundenen Risiken sowohl den Emittenten als auch den Referenzschuldner betreffen.
Üblicherweise als Warrants bezeichnet, richten sich diese Produkte an Anleger, die gegen Zahlung einer Prämie von den Auf- oder Abwärtsbewegungen eines Basiswerts profitieren möchten.
Unsere erfahrenen Spezialisten verfügen über weitreichende und tiefgehende Expertise in strukturierten Produkten. Sie haben überdies Zugang zu den über 200 hauseigenen Investment-Spezialisten:
Team-Mitglieder
12
Durch. Anzahl Jahre Erfahrung
15
Gesamtvolumen
CHF 4 Milliarden
Team Head
Jeremy Bellaïche, Global Head of Structured Products
12.09.2024
Over the past 15 months, most asset classes have put in positive performances. However, we’ve entered a transitional phase marked by rising volatility, political risks, and market dissonance. To navigate this shifting landscape, we have reduced our global equity exposure and increased our conviction on hedge funds, as alternative investments are well-positioned to capitalise on current market uncertainties.
14.08.2024
Earlier in August, global equity markets tumbled due to disappointing US macro data and the unwinding of the Yen carry trade. However, as we expect elevated market volatility until the US Presidential election in November, it may be premature to consider buying the dip.
06.08.2024
The attempted assassination of Donald Trump, Joe Biden's withdrawal from the race, and the rise of Kamala Harris: unexpected twists have emerged in the US presidential election.
25.07.2024
We recently concluded a series of dynamic mid-year Investment Outlook events in key global cities, all with the theme of “Back to the Future.”
11.07.2024
Equity markets rallied during the first half of the year, driven by earnings growth, a macro backdrop that was more resilient than expected, and continued appetite for AI winners (the “Magnificent 7”). Looking ahead, we anticipate a broadening of equity markets’ leadership. Read more about our insights in the July edition of UBP’s House View.
10.07.2024
17.06.2024
Our experts examine the tumultuous US election landscape and historical market behaviour during election years, as well as anticipate the fiscal challenges awaiting the next president amidst record-high US federal debt levels.
12.06.2024
Bei den strukturierten Produkten hat sich viel getan, vor allem durch die strengere Regulierung, nachdem sie von Anlegern lange mit einer gewissen Skepsis betrachtet worden waren. Diese Instrumente sind heute noch einer sehr (zu) geringen Anzahl von Kunden vorbehalten, dürften sich aber künftig wachsender Beliebtheit erfreuen. Lassen Sie mich das erklären.
05.06.2024
Against a higher-for-longer interest rate landscape and limited potential for spread compression, fixed income returns will mainly derive from carry.
Glossar
Strukturierte Produkte sind höchstflexible und effiziente Instrumente, die sich praktisch für jedes Anlageziel eignen. Im Gegensatz zu traditionellen Anlageinstrumenten können sie auch bei fallenden oder stagnierenden Märkten eine positive Rendite erzielen.
Mit strukturierten Produkten sollen spezifische Risiko-Rendite-Profile und/oder Diversifikationsanforderungen erfüllt werden, die mit traditionellen Anlageinstrumenten nicht möglich sind.
Strukturierte Produkte können mit Instrumenten aus den meisten Anlagekategorien gebildet werden. Sie bieten eine Alternative zu Direktinvestitionen und eignen sich daher bestens, um eine Anlagelösung auf die Bedürfnisse und Präferenzen des Kunden zuzuschneiden. Die Produkte können in sämtlichen Payoff-Kategorien (Kapitalschutz, Renditeoptimierung, Partizipation, Hebel) und innerhalb aller Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Devisen, Rohstoffe) konstruiert werden.
