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Für externe Vermögensverwalter (EVV) ist die Nachfolgeplanung eine strategische Priorität. Demografischer Wandel, steigende Kundenerwartungen, zunehmende regulatorische Komplexität und die Notwendigkeit, junge Talente zu gewinnen, sind dabei wichtige Prioritäten. Nadège Lesueur-Pène, Head of Wealth Management Developing Markets & Europe der Union Bancaire Privée (UBP), und Anja Kärcher, Head of EAM Basel, erläutern, wie eine reibungslose Übergabe aussieht.

Die großen Zentralbanken haben ihre Zinssätze in der vergangenen Woche größtenteils unverändert gelassen, wobei die US-Notenbank (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB) es vorzogen, zunächst abzuwarten. Die weltweiten Aktienkurse gaben leicht nach, da sich der Ausverkauf im Technologiesektor bereits in die dritte Woche hinzog; dabei richteten die Anleger ihr Augenmerk auf die Kluft zwischen den Ausgaben für künstliche Intelligenz (KI) und dem freien Cashflow. Anleihen legten aufgrund sinkender Renditen zu, während Gold aufgrund moderater Positionsanpassungen und seiner Sensitivität gegenüber den Aktienmärkten nachgab.

Chancellor John Healey promised us a boring budget. On that, he delivered, with markets seemingly stable in the aftermath. However, it was a more nuanced and complex picture beneath the surface.

Als Bank, für die die medizinische Forschung zu den Schwerpunkten ihres philanthropischen Engagements zählt, stellte die UBP im Oktober dieses Jahres das Thema Gesundheit in den Mittelpunkt ihrer gemeinsamen Prioritäten und brachte Mitarbeiter aus der gesamten Gruppe zusammen, um Spenden für den Kampf gegen Brustkrebs zu sammeln.

Da traditionelle Anlagewerte zunehmend denselben globalen Einflussfaktoren unterliegen, hängt die Diversifizierung möglicherweise davon ab, wirklich unterschiedliche Renditequellen zu finden.