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Europäische Aktien bieten unübertroffene Möglichkeiten in Bezug auf Sektorbreite und Marktexposure. Europa gehört zu den am meisten nach aussen orientierten wichtigen Anlageregionen.
Neben vielseitigen Anlagemöglichkeiten in einheimischen Unternehmen, sind in Europa auch eine bemerkenswert grosse Anzahl globaler Marken sowie führender Technologie- und Industriekonzerne angesiedelt.
Das Team verwendet eine Top-Down-Analyse nach thematischen Ideen mit einem Bottom-Up-Investmentprozess. Dies führt zu einem konzentrierten Portfolio von 50-70 Aktien, von denen wir wirklich überzeugt sind. Beruhend auf unseren Markt- und Sektoranalysen erstellen wir unsere thematischen, makroökonomischen und sektorbezogenen Einschätzungen. Der überwiegende Teil unseres Investmentprozesses erfolgt nach dem Bottom-Up-Ansatz durch einen quantitativen Filter, Treffen mit den Unternehmen und Broker-Analysedaten.
Die Fondsmanager berücksichtigen das politische und wirtschaftliche Umfeld, legen aber nur an, wenn sie Unternehmen finden, die aus Bilanzperspektive ihren Anlagekriterien entsprechen.
Sie verfolgen ein striktes Risikomanagement, bei dem die Risiken auf Aktien-, Sektor- und Gesamtportfolioebene analysiert und kontrolliert werden.