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For external asset managers (EAMs), succession planning is a strategic priority. Demographic changes, rising client expectations, increasing regulatory complexity, and the need to attract younger talent are all reshaping the sector. In this piece, Union Bancaire Privée’s (UBP) Nadège Lesueur-Pène, Head of Wealth Management Developing Markets & Europe, and Anja Karcher, Head of EAMs Basel, provide some guidance on how to achieve a smooth handover.

La plupart des grandes banques centrales ont maintenu leurs taux d'intérêt inchangés la semaine dernière, la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) préférant adopter une attitude attentiste. Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement reculé, la correction dans le secteur technologique s'étendant à une troisième semaine, les investisseurs se concentrant sur l'écart entre les dépenses en intelligence artificielle (IA) et les flux de trésorerie disponibles. Les obligations ont progressé grâce à la baisse des rendements, tandis que l'or a reculé en raison de modestes ajustements de positionnement et de sa sensibilité aux marchés boursiers.

Le chancelier John Healey nous avait promis un budget sans surprise. Il a tenu parole, les marchés semblant s'être stabilisés au lendemain de l'annonce. Cependant, la réalité était plus nuancée et plus complexe qu'il n'y paraissait.

En tant que banque ayant fait de la recherche médicale l’une de ses priorités en matière de philanthropie, l’UBP a placé la santé au cœur de ses priorités collectives en octobre dernier et a mobilisé ses collaborateurs à l’échelle du Groupe afin de collecter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein.

Alors que les actifs traditionnels sont de plus en plus influencés par les mêmes facteurs mondiaux, la diversification peut passer par la recherche de sources de rendement véritablement différentes.