Atividades

O departamento de Gestão de Ativos da sucursal londrina da UBP inclui o seguinte.

• Atividades de gestão de investimentos selecionadas
  – As ações europeias, os mercados emergentes globais e os fundos russos e turcos da UBP são geridos a partir da sucursal londrina. Estes fundos são SICAV do Luxemburgo.
  – Os fundos da UBP são vendidos em todo o Grupo UBP a clientes privados e institucionais.
  – A sucursal londrina tem uma equipa de vendas composta por quatro pessoas.
• Algumas das atividades de investigação alternativas da UBP têm também sede em Londres.

Clientes privados

Os nossos serviços são flexíveis e personalizados, e adaptados às necessidades de cada cliente.

A nossa oferta

Uma gama de mandatos de carteira para investimentos.

• Mandatos discricionários, disponíveis em várias moedas, visando diferentes perfis de risco dos clientes.
• Serviços de aconselhamento, para clientes que desejam manter o controlo dos respetivos investimentos, mas que gostariam de beneficiar da experiência e do conhecimento financeiro da UBP.
• Mandatos de execução apenas, para clientes que preferem gerir os respetivos ativos de forma independente.

Vasto conhecimento especializado relativamente à gestão de investimentos.

• A UBP é especialmente reconhecida pelo conhecimento especializado que tem sobre a gestão de ativos tradicional e alternativa.
• O modelo de negócio integrado do Banco permite que os clientes com elevado património líquido acedam a serviços de gestão de ativos institucionais e ao conhecimento dos especialistas do Banco, que são altamente qualificados e experientes.
• A UBP Londres beneficia das e da experiência financeira do Grupo à escala global.

A solução de e-banking da UBP para clientes privados

 Esta solução permite que os clientes visualizem os respetivos ativos, extratos de conta e históricos de transações. Proporciona também um meio seguro para o contacto com os respetivos gestores de conta.

Empréstimos lombardos e alavancados apenas para clientes com elevado património líquido.

Hipotecas regulamentadas e não regulamentadas.

• Hipotecas não regulamentadas para clientes que desejam comprar imóveis para fins de investimento.
• As hipotecas regulamentadas, que abrangem os imóveis ocupados pelos proprietários, são de execução apenas (sem aconselhamento), e estão reservadas a clientes com elevado património líquido.

Abordagem global ao planeamento fiscal e de planeamento de património

• Dar-lhe-emos orientação em planeamento do património e de bens imobiliários, bem como em questões fiscais (a pedido).
• A pedido dos clientes, encarregamo-nos das implicações fiscais relativas à gestão de carteiras e ao tratamento fiscal de um produto.
• A UBP desenvolveu uma das competências de investimento mais complexas e eficientes estruturas de segregação de contas para indivíduos residentes no Reino Unido não domiciliados.

Grupo de Investimentos Diretos (GID)

• Para clientes sofisticados, este serviço ajuda a desenvolver uma carteira de investimentos em capitais não abertos à subscrição pública, que nem sempre estão disponíveis para clientes privados.

Organizações de beneficência

Na UBP, reconhecemos que cada organização de beneficênciae sem fins lucrativos é única, e acreditamos que a respetiva carteira de investimentos deve refletir isso.

Tendo isto em mente, utilizamos os seus objetivos específicos como ponto de partida para uma conversa e elaboramos depois uma solução personalizada segundo as suas necessidades.

A nossa equipa dedicada às organizações de beneficência está plenamente ciente da importância que os clientes atribuem a um serviço e a reporting de excelência, e poderá interagir diretamente com as várias equipas de investimento que temos, independentemente da dimensão da sua carteira.

Compromisso com os nossos clientes

A UBP cumpre o Stewardship Code do Financial Reporting Council. Considera que as responsabilidades com todos os clientes são da maior importância, tomando medidas rigorosas para:

• agir sempre de forma profissional e ética;
• agir sempre em benefício dos clientes;
• agir com independência e objetividade;
• trabalhar com experiência, eficiência e diligência;
• cumprir as leis, os regulamentos e as regras aplicáveis que regem os mercados de capitais.

Informação regulamentar

• Nota de privacidade para clientes
• Nota de privacidade do RGPD para contrapartes
• Política de gestão de ativos para a execução de ordens de ações
• Política de gestão de ativos para a execução de ordens de rendimento fixo
• Informação relativa à identidade dos espaços de execução e à qualidade da execução (RTS 28) para as atividades de gestão de ativos
• Informação relativa à identidade dos espaços de execução e à qualidade da execução (RTS 28) para as atividades de banca privada
• Declaração de política de conflitos
• Política de reclamações
• Declaração de 2021 sobre a escravatura moderna e o tráfico de pessoas 
• Divulgação do Pilar 3 da ACPI

Contacte-nos

Union Bancaire Privée, UBP SA, London Branch
Seymour Mews House
26 – 37 Seymour Mews London | W1H 6BN
Tel.: +44 20 7369 1350 | Fax: +44 20 7369 0460