Nicolas Barben
Group Head of Sustainable Investment
Investimento responsável
Motivados pelo nosso compromisso de proteger e promover o crescimento do seu património, agora e no futuro, estamos a integrar a sustentabilidade nas nossas atividades de consultoria para investimento e gestão de património.
A nossa fundamentação
A situação
A resiliência e o crescimento da economia são cada vez mais afetados por desafios de natureza ambiental e social, desde as alterações climáticas às desigualdades sociais, passando pela escassez de recursos e a perda de biodiversidade. É imperioso que os padrões de produção e consumo mudem rapidamente e de forma radical para diminuir a pressão global sobre a natureza, garantindo no entanto que sejam atendidas as necessidades de uma população em crescimento que deseja melhorar a sua qualidade de vida.
Como vamos responder
Estes fatores estão a transformar o panorama dos investimentos e é nossa responsabilidade identificar e integrar as oportunidades e os riscos não financeiros, para protegermos e promovermos o crescimento do património dos nossos clientes a longo prazo.
A nossa abordagem
É nossa função contribuirmos para a criação de uma carteira mais resiliente e robusta em função das suas necessidades individuais, da sua visão e do nível de sustentabilidade que ambiciona. Por isso, oferecemos uma abordagem gradual à integração da sustentabilidade.
| Sem preferências ESG | Considerações de riscos ESG | Mitigação de impactos negativos | Contribuição positiva |
|---|---|---|---|
| Investimentos que aplicam exclusões mínimas (países de alto risco ou sujeitos a sanções da ONU, produção de armas controversas proibidas por tratados internacionais, tais como minas antipessoais, bombas de fragmentação, armas químicas ou biológicas) | |||
| … e evitam exposição a riscos relacionados com ESG que podem ter um impacto negativo no valor dos investimentos e no desempenho futuro. | |||
| … e visam reduzir as externalidades negativas sobre fatores ambientais e sociais, e que podem promover caraterísticas ambientais e/ou sociais. | |||
| … e visam atividades comerciais sustentáveis, que dão uma contribuição positiva para fatores ambientais e/ou sociais. | |||
Os nossos quatro níveis de integração da sustentabilidade
Caso não pretenda considerar fatores ESG, o aconselhamento basear-se-á apenas em fatores financeiros. Ainda assim, aplicamos as nossas exclusões mínimas para omitir empresas cujas atividades violem tratados, normas ou padrões internacionais, ou aquelas que estão expostas a atividades que possam representar um risco financeiro para o seu património.
A exposição a riscos ambientais, sociais e de governação societária, ou riscos ESG, representa um desafio cada vez maior para as empresas. Ignorar os principais riscos ESG pode levar a danos reputacionais, ineficiência operacional, escrutínio regulamentar, coimas e, em última análise, repercussões financeiras. Esta abordagem promove a resiliência da carteira ao evitar empresas altamente expostas a riscos ESG com um impacto potencialmente negativo no seu valor a longo prazo e no desempenho futuro.
A forma como uma empresa gere as suas operações assim como os produtos e serviços que oferece podem ter um impacto negativo no ambiente e na sociedade. Tendo por base as suas preferências, esta abordagem ajuda a mitigar os impactos negativos dos seus investimentos em mais de 60 indicadores, que agrupámos em três áreas de impacto negativo: alterações climáticas; ambiente; social e governação societária.
Esta abordagem visa identificar e investir em empresas cujas atividades comerciais produzam resultados positivos a nível ambiental e/ou social, e que estejam em condições de realizar a transição para a sustentabilidade. Identificamos estas empresas com base num quadro composto por três tendências macro – descarbonização de sistemas, economia regenerativa e capacitação do capital humano – que englobam vários temas de investimento sustentável associados à procura dos consumidores, à inovação tecnológica e à regulamentação. Posteriormente, podemos criar uma carteira de empresas sustentáveis de acordo com as suas preferências.
A nossa oferta
Oferecemos vários níveis de serviço, desde consultoria para investimento a soluções geridas, em diversas classes de ativos como ações, rendimento fixo e uma seleção alargada de fundos internos, certificados e fundos externos, que são sujeitos a um processo de análise prévia pelos nossos especialistas em ESG para selecionarmos os melhores instrumentos financeiros.
Soluções geridas
Multiativos
Temos ao seu dispor duas soluções geridas com as seguintes vantagens principais: estabilidade suíça, foco ESG e uma abordagem ágil que assenta na alocação ativa de ativos a oportunidades de investimento de curto e longo prazo.
Soluções geridas à medida
Também podemos criar carteiras de investimento responsável à medida das suas necessidades individuais, que vão desde soluções com práticas sofisticadas de gestão do risco ESG e que mitigam os impactos negativos dos investimentos, até soluções que investem em empresas com um contributo ambiental e/ou social positivo.
Serviços para family offices
Os nossos serviços para family offices têm uma abordagem única, que conjuga a orientação na elaboração de planos de transmissão do seu património à geração seguinte com a integração de objetivos de sustentabilidade e critérios ESG nas suas decisões de investimento. Seguimos um rigoroso processo de pesquisa e definição de objetivos claros para a criação de carteiras. A oferta contempla soluções que vão desde a governação do family office e filantropia até à alocação de ativos com o objetivo de incorporar as suas preferências de sustentabilidade e criar as condições para fazer investimentos responsáveis.
As nossas ferramentas
A incorporação da sustentabilidade no processo de investimento implica analisar e modelar um grande volume de informação quantitativa e qualitativa. A nossa equipa tem acesso a:
- Sistemas de informação avançados e às tecnologias mais recentes
- Pesquisa aprofundada dos mercados e de publicações académicas
- Seleção cuidadosa e modelação de milhares de pontos de dados de múltiplas fontes reputadas
Graças a estes recursos, estamos numa posição privilegiada para identificar os impactos das transformações motivadas pela sustentabilidade nas cadeias de valor industriais, nos setores e nas empresas, assim como para criar um universo de investimento coerente que integra perspetivas de sustentabilidade sofisticadas.
Your contact
11.08.2026
Sustainability as resilience
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From oil‑supply shocks to grid bottlenecks, energy is back at the heart of geopolitics. In a world where nearly 80% of primary energy still comes from fossil fuels, recent conflicts and supply disruptions have exposed vulnerabilities – but they’re also catalysing change.
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