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Competências de Investimento

Grupo de Mercados Privados

Grupo de Mercados Privados

O Grupo de Mercados Privados (GMP) é um departamento da UBP dedicado a investidores qualificados impulsionado por uma mentalidade empreendedora e investidores institucionais dispostos a diversificar a respetiva alocação de ativos para além das categorias de investimento tradicionais. Identificamos, analisamos e oferecemos acesso a oportunidades exclusivas de investimento nos mercados privados. Os clientes podem fazer as próprias seleções ou dar-nos um mandato para investir em seu nome.


A missão do Grupo de Mercados Privados

  • Proporcionar acesso a oportunidades de investimento exclusivas
  • Selecionar estratégias limitadas e de nicho com um desempenho atrativo
  • Realizar programas e mandatos dedicados aos mercados privados
  • Gerir e monitorizar ativamente os investimentos para garantir o sucesso dos mesmos

O que são os mercados privados?

Os mercados privados referem-se a ativos que não estão cotados numa bolsa de valores e que são, portanto, ilíquidos. Abrangem diferentes segmentos, tais como o imobiliário, o capital privado, a dívida privada e a infraestrutura. O universo de investimento é mais amplo do que o dos mercados públicos.

Porquê investir em mercados privados?

  • Prémio de iliquidez
  • Orientação estratégica no longo prazo
  • Flexibilidade nos períodos de entrada e saída
  • Avaliações não afetadas pelo ruído do mercado
  • Aumento da resiliência em períodos de recessão

Características de um investimento típico do GMP

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Acesso exclusivo

Tendências macroeconómicas
favoráveis

Fluxos de caixa estáveis Equipa e governança fortes Modelo de negócio de fácil compreensão Impacto social / climático positivo
 

Dados principais

  • Criação do grupo: 2015
  • Membros da equipa: 33
  • Total do capital obtido: 3.5 mil milhões de francos suíços

Presença global do GMP

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Clientes privados

O Grupo de Mercados Privados disponibiliza oportunidades únicas de investimento no mercado privado a clientes da UBP. Proporcionamos transações de qualidade institucional a clientes privados, com enfoque no segmento de pequena / média capitalização, no qual é possível obter maiores retornos, sendo a devida diligência uma consideração fundamental.

Estratégias selecionadas (lista não exaustiva)

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Experiência jurídica / de estruturação

  • Análise da estrutura: avaliação jurídica dos investimentos eficiente e rigorosa
  • Configuração da estrutura: transmissão de competências de estruturação quando necessário

Monitorização do investimento

A atividade de monitorização do GMP, que abrange toda a vida útil dos nossos investimentos, visa garantir que os referidos investimentos estão de acordo com o plano de negócios inicial, e que os investidores recebem quaisquer distribuições e informação material em tempo útil, sendo as nossas estratégias adaptadas à medida das necessidades.

Clientes institucionais

A abordagem do GMP para clientes institucionais centra-se em estratégias diferenciadas em setores como o imobiliário, a infraestrutura, a dívida privada e o capital privado. Estas estratégias são geridas internamente ou por meio de parcerias exclusivas com gestores experientes.

Estratégias selecionadas

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Bens imobiliários governamentais

  • Rendimento atrativo: grande spread nas obrigações do Estado
  • Força e resiliência dos locatários / das contrapartes
  • Elevada probabilidade de renovação: enfoque em ativos cruciais para a missão
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 Infraestrutura para a transição

  • Fluxos de caixa previsíveis com visibilidade no longo prazo
  • Modelos de negócio resilientes com fortes barreiras à entrada
  • Volatilidade reduzida: retornos não relacionados com outras classes de ativos.
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 Financiamento da habitação social

  • Estratégia defensiva: a oferta de habitação social é claramente insuficiente
  • Rendimento atrativo devido à redução dos empréstimos bancários (p. ex., Reino Unido)
  • Transações exclusivas: processo de originação exclusivo, fora dos mercados
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 Capital privado centrado no investimento de impacto

  • Uma forte criação de valor com objetivos de retorno atrativos
  • Carteira diversificada de ações de crescimento para combater as alterações climáticas
  • Transparência nos processos de reporting e medição do impacto

 


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Prémios

Desde há vários anos, o Banco, bem como os gestores e os fundos, recebem regularmente prémios de institutos de investigação independentes.

As nossas áreas de especialização

Competências de Investimento

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Clientes institucionais

Contando com uma equipa de mais de 200 pessoas, a UBP Asset Management conquistou a presença no terreno nos principais mercados mundiais graças a um crescimento orgânico e a parcerias selecionadas.

Diretor Global de Mercados Privados

Brice Thionnet

Brice lidera o Grupo de Mercados Privados da UBP, que dá acesso a oportunidades exclusivas de investimento em todos os espaços do mercado privado.

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