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UBP Asset Management (France)

UBP Asset Management (France)
Introduzione

Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) S.A.S., « UBP Asset Management (France)», è una società di gestione di portafogli registrata presso l’Autorité des marchés financiers, l’organo francese di vigilanza sui mercati finanziari, dal 2/9/1998 (n° di accreditamento 98041) e aderisce all’Association française de la gestion financière (AFG).

UBP Asset Management (France) è autorizzata a esercitare i servizi e le attività seguenti: 

  • gestione di OICVM
  • gestione di fondi d’investimento alternativi (FIA);
  • gestione su mandato;
  • consulenza in investimenti finanziari;
  • commercializzazione di organismi d’investimento collettivo del Gruppo ed esterni al Gruppo.

UBP Asset Management (France) oggi

  • è la società di gestione del Gruppo UBP in Francia dal 1998;
  • è il centro di competenza del Gruppo per la gestione delle obbligazioni convertibili;
  • assicura la promozione dei prodotti e delle competenze del Gruppo UBP in Francia*, in particolare della Sicav lussemburghese UBAM;
  • è dotata di un’organizzazione e competenze che rispondono alle specificità degli investitori istituzionali francesi grazie a una ventina di collaboratori dedicati alla gestione istituzionale;
  • è una presenza storica in Francia con circa 130 clienti istituzionali per un patrimonio in gestione di 3.8 miliardi di euro**.

L’investimento responsabile in seno al Gruppo UBP

Il Gruppo UBP è firmatario degli UN PRI (Principi delle Nazioni Unite per l’investimento responsabile) sin dal marzo del 2012. Da allora, anno dopo anno, ha sviluppato la sua politica d’investimento responsabile (ISR) e integrato progressivamente i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle sue pratiche d’investimento. Dal 1° gennaio 2018 il Gruppo UBP ha ampliato la sua politica d’investimento responsabile potenziando il processo di selezione e di filtro delle imprese nelle quali investe e, in particolare, precisando per ogni categoria di asset i criteri ESG considerati, i principi di governance interni per il suo approccio ISR e le pratiche attuate nei suoi processi d’investimento (lista di esclusione, watchlist, lista di inclusione).

UBP Asset Management (France) segue la politica del Gruppo UBP e applica i criteri ESG ai portafogli che gestisce (v. elenco seguente) in due modalità differenti:

  • sistematicamente nell’applicazione della lista di esclusione;
  • discrezionalmente per alcuni principi riguardanti la lista di inclusione e la watchlist.

Inoltre, possono essere utilizzati anche dati extrafinanziari per permettere ai gestori di conoscere meglio gli emittenti seguiti.

Dal 2012, UBP Asset Management (France) attua altresì una strategia ISR per uno dei suoi fondi in obbligazioni convertibili, Convertibles Europe Responsable, la cui gestione è ispirata a un approccio responsabile (v. Codice di trasparenza SRI). Infine, in conformità all’articolo 173 della legge sulla transizione energetica, UBP Asset Management (France) mette a disposizione degli investitori anche un reporting ESG secondo le disposizioni regolamentari.

* Questa attività dà adito alla retrocessione di una parte delle spese prelevate dagli OICVM.
** Dati al 31/12/2017.

Campi d’applicazione

UBP Asset Management (France) applica la sua politica d’investimento responsabile ai fondi elencati di seguito che al 31 dicembre 2017 rappresentavano il 53% della massa patrimoniale gestita dalla società. Gli altri organismi d’investimento collettivo gestiti da UBP Asset Management (France) sono (i) fondi riservati, per i quali l’applicazione della politica d’investimento responsabile dipende dall’approvazione degli investitori o (ii) organismi d’investimento collettivo per i quali UBP Asset Management (France) ha delegato la gestione, di conseguenza la politica a essi applicata è quella del delegato.

Elenco dei fondi ai quali UBP Asset Management (France) applica la sua politica ISR:

  • SICAV UBAM Convertibles
  • Convertibles Europe Responsable

Questo paragrafo è aggiornato ogni anno.

Reporting ESG al 31 dicembre 2017

  • UBAM Convertibles Europe 10-40
  • Convertibles Europe Responsable

Politica di voto

Conformemente alla normativa applicabile e in linea con le direttive in vigore all’interno del Gruppo UBP, UBP Asset Management (France) ha messo in atto una politica di voto adeguata alla propria attività. In particolare precisa le condizioni alle quali intende esercitare i diritti di voto incorporati nei titoli detenuti dagli OICVM che gestisce. Questa politica è ottenibile su richiesta presso la nostra società di gestione.

Il rapporto sull’esercizio dei diritti di voto per i fondi gestiti da UBP Asset Management (France) è ottenibile su richiesta dalla società di gestione.


Informazione in merito a disposizioni e regolamenti:

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116, avenue des Champs-Elysées,
75008 Paris, France
Tel: +33 1 75 77 80 80

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