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UBP Asset Management (France)

UBP Asset Management (France)
Introduzione

Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) S.A.S., « UBP Asset Management (France)», è una società di gestione di portafogli registrata presso l’Autorité des marchés financiers, l’organo francese di vigilanza sui mercati finanziari, dal 2/9/1998 (n° di accreditamento 98041) e aderisce all’Association française de la gestion financière (AFG).

UBP Asset Management (France) è autorizzata a esercitare i servizi e le attività seguenti:

  • gestione di OICVM
  • gestione di fondi d’investimento alternativi (FIA);
  • gestione su mandato;
  • consulenza in investimenti finanziari;
  • commercializzazione di organismi d’investimento collettivo del Gruppo ed esterni al Gruppo.

UBP Asset Management (France) oggi

  • è la società di gestione del Gruppo UBP in Francia dal 1998;
  • è il centro di competenza del Gruppo per la gestione delle obbligazioni convertibili;
  • assicura la promozione dei prodotti e delle competenze del Gruppo UBP in Francia*, in particolare della Sicav lussemburghese UBAM;
  • è dotata di un’organizzazione e competenze che rispondono alle specificità degli investitori istituzionali francesi grazie a una ventina di collaboratori dedicati alla gestione istituzionale;
  • è una presenza storica in Francia con circa 100 clienti istituzionali per un patrimonio in gestione di 2.9 miliardi di euro**.

L’investimento responsabile in seno al Gruppo UBP

Il Gruppo UBP è firmatario degli UN PRI (Principi delle Nazioni Unite per l’investimento responsabile) sin dal marzo del 2012. Da allora, anno dopo anno, ha sviluppato la sua politica d’investimento responsabile (ISR) e integrato progressivamente i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle sue pratiche d’investimento. Dal 1° gennaio 2018 il Gruppo UBP ha ampliato la sua politica d’investimento responsabile potenziando il processo di selezione e di filtro delle imprese nelle quali investe e, in particolare, precisando per ogni categoria di asset i criteri ESG considerati, i principi di governance interni per il suo approccio ISR e le pratiche attuate nei suoi processi d’investimento (lista di esclusione, watchlist, lista di inclusione).

UBP Asset Management (France) segue la politica del Gruppo UBP e applica i criteri ESG ai portafogli che gestisce nel rispetto delle richieste specifiche per i suoi mandati istituzionali e i portafogli dedicati.

UBP Asset Management (France) gestisce inoltre strategie in obbligazioni convertibili secondo un rigoroso approccio responsabile. Dal 2012 ciò riguarda in particolare l’universo delle obbligazioni convertibili europee con UBAM - SRI European Convertible Bond e, dal 2021, un universo globale con il comparto UBAM - Global Sustainable Convertible Bond (v. codici di trasparenza ISR). Infine, in conformità all’articolo 173 della legge sulla transizione energetica, UBP Asset Management (France) mette a disposizione degli investitori anche un reporting ESG secondo le disposizioni regolamentari.

Maggiori informazioni sugli «investimenti responsabili» presso UBP sono disponibili qui.

* Questa attività dà adito alla retrocessione di una parte delle spese prelevate dagli OICVM.
** Dati al 31/12/2020.

Campi d’applicazione

Conformemente alle direttive del Gruppo UBP, la politica ISR in vigore (nello specifico gli elenchi di esclusione, delle società sotto osservazione e di inclusione del Gruppo UBP) si applica a tutte le strategie in obbligazioni convertibili della SICAV UBAM. Oltre alla politica ISR del Gruppo e conformemente ai loro obiettivi extra-finanziari, i comparti UBAM - SRI European Convertible Bond e UBAM - Global Sustainable Convertible Bond integrano criteri di esclusione e di inclusione specifici definiti nei codici di trasparenza ISR relativi a ognuna di queste strategie. Gli altri organismi d’investimento collettivo gestiti da UBP Asset Management (France) sono (i) fondi riservati, per i quali l’applicazione della politica ISR dipende dall’approvazione degli investitori o (ii) organismi d’investimento collettivo di cui UBP Asset Management (France) ha delegato la gestione, di conseguenza la politica a essi applicata è quella del delegato.

Politica di voto

Conformemente alla normativa applicabile e in linea con le direttive in vigore all’interno del Gruppo UBP, UBP Asset Management (France) ha messo in atto una politica di voto adeguata alla propria attività. In particolare precisa le condizioni alle quali intende esercitare i diritti di voto incorporati nei titoli detenuti dagli OICVM che gestisce.

Il rapporto sull’esercizio dei diritti di voto per i fondi gestiti da UBP Asset Management (France) è ottenibile su richiesta dalla società di gestione.

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

Per facilitare il conseguimento degli ambiziosi obiettivi sul clima e sull’energia che l’Unione europea si è posta, la Commissione europea ha emanato un regolamento sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità (SFDR).

Rischi per la sostenibilità

I rischi per la sostenibilità sono costituiti da eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance (ESG) il cui verificarsi potrebbe avere un impatto reale o potenziale significativamente negativo sul valore di un investimento. Nella gestione dei servizi e dei prodotti e nella distribuzione ai suoi clienti, UBP Asset Management (France) esamina e valuta tutti i rischi finanziari rilevanti, tra cui quelli per la sostenibilità. Maggiori dettagli sulla gestione dei rischi per la sostenibilità presso UBP sono pubblicati qui: Quadro dei rischi per la sostenibilità.

Impatto delle regolamentazioni relative alla finanza sostenibile sulla remunerazione

La struttura delle nostre remunerazioni scoraggia l’assunzione di rischi eccessivi relativi alla sostenibilità ed è collegata alla performance rettificata per il rischio. Il nostro obiettivo al riguardo consiste nel fornire una maggiore trasparenza, in termini qualitativi o quantitativi, in questo ambito e promuovere una gestione solida ed efficace dei rischi per la sostenibilità. Per assicurare che i collaboratori coinvolti considerino tali rischi e opportunità, il Gruppo UBP ha stabilito una serie di indicatori chiave di prestazione (KPI) per la sostenibilità che puntano a promuovere gli investimenti responsabili e la responsabilità sociale d’impresa (CSR) La politica di remunerazione è disponibile di seguito.

Principali effetti negativi

Conformemente alle disposizioni del regolamento SFDR i professionisti in investimenti, i consulenti finanziari e gli addetti alle vendite istituzionali sono tenuti a fornire informazioni in relazione alle modalità di integrazione dei principali effetti negativi nel loro processo decisionale ed eventualmente di consulenza in materia di investimenti. Si definisce «principale effetto negativo» qualunque effetto negativo, significativo o potenzialmente significativo, sui fattori di sostenibilità che le decisioni e le consulenze in materia di investimenti da parte della società di gestione generano, contribuiscono a generare o vi sono direttamente connesse. Per quanto riguarda il 2021, considerando la disponibilità limitata di dati attendibili per tutte le classi di asset sui quali basarsi per attuare tali prescrizioni, UBP ha deciso di non applicare per il momento l’analisi dei principali effetti negativi a livello di società di gestione o di Gruppo, tuttavia si riserva la facoltà di riconsiderare la sua posizione in futuro. Nella gestione dei suoi prodotti sostenibili UBP tiene comunque in considerazione i principali effetti negativi (conformemente agli articoli 8 e 9 del regolamento SFDR).


Informazione in merito a disposizioni e regolamenti:

Contattateci

UBP Asset Management (France)
116, avenue des Champs-Elysées,
75008 Paris, France
Tel: +33 1 75 77 80 80

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Union Bancaire Privée, UBP SA ("UBP" or “the Bank”) would like to alert all clients and the public to fraudulent websites detected by UBP listed below. UBP would like to advise that these websites have no affiliation or connection whatsoever with the Bank.

Date of detection Fraudulent Website Address
June 23, 2021 ubp-clientportal[.]com/login
May 17, 2021 ubponline[.]com
April 7, 2021 kaspib[.]com
February 23, 2021 https://www.ubp-hk[.]com
February 5, 2021 http://www.ubpsingapore[.]com and http://www.ubphk[.]com
October 12, 2020 https://ubpinvestment.org/ch/
September 7, 2020 www.union-bgi.com
July 28, 2020 ub-gi.com
July 24, 2020 ubpinvest.org
June 8, 2020 westoncapitalbank.com
June 4, 2020 http://ubpinvest.com
June 3, 2020 ubpdirect.com
May 26, 2020 www.e-ubp.com


UBP has taken action deemed necessary and appropriate to protect the interests of its customers, the general public and the Bank. Any clients who have provided personal information or have conducted any financial transactions through these websites, are kindly requested to immediately report to the local Police and to contact their UBP relationship manager or Union Bancaire Privée, UBP SA at +41 58 819 21 11.

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