Lanciata in collaborazione con Bain Capital Public Equity, LP, società di consulenza affiliata di Bain Capital, fra le principali società di investimento pubbliche e private a livello mondiale, persegue un’approccio di investimento azionario long/short globale.
La strategia integra considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nel processo d'investimento e si propone di offrire un'esposizione ai rialzi di mercato limitando le perdite durante i ribassi. Applica ai mercati pubblici un approccio tipico dei mercati privati, su un orizzonte temporale intermedio per migliorare la visibilità e la generazione di alfa, concentrandosi su quattro settori verticali: finanziario, TMT, sanità e consumi. Supportata dalla piattaforma globale di Bain Capital, essa è gestita da un team di professionisti degli investimenti di grande esperienza, che conducono una ricerca fondamentale ed ESG rigorose e lavorano ad una costruzione analitica del portafoglio.
Questa strategia è l’ultimo elemento che va ad aggiungersi alla piattaforma di UCITS alternativi di UBP, che con oltre un miliardo di dollari di patrimonio in gestione si colloca tra le più grandi piattaforme del settore.
Commentando il lancio, Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management di UBP, ha dichiarato:
"Nel 2021 la nostra piattaforma di UCITS alternativi ha raggiunto l’importante traguardo di un miliardo di dollari in gestione, a dimostrazione dell’interesse per queste soluzioni sia tra gli investitori istituzionali che privati, e a conferma della nostra capacità di includervi strategie ad alto valore aggiunto e differenziate. Poiché l'analisi ESG è diventata essenziale per valutare lo stato di salute delle aziende e il potenziale di guadagno futuro, includere una strategia di questo genere è una scelta logica. Siamo orgogliosi di collaborare con Bain Capital, che ha messo la sostenibilità al centro della propria filosofia di investimento. Il team d'investimento di Bain Capital Public Equity ha dimostrato la propria capacità di identificare le aziende che sanno interpretare correttamente i trend ESG".
Jonathan Lavine, Co-Managing Partner di Bain Capital, e Joshua Ross, Managing Director di Bain Capital Public Equity, hanno aggiunto:
"La strategia è frutto del nostro impegno aziendale continuo per coniugare la due diligence basata sui fatti con l'integrazione proattiva di considerazioni ambientali, sociali e di governance nelle nostre strategie di investimento. Crediamo fermamente che l'ESG, unito al giusto approccio d'investimento attivo, sarà un importante driver di generazione di alfa positivo e di excess return – creando grandi risultati per tutti gli stakeholder. Siamo entusiasti di entrare a far parte della piattaforma di UCITS alternativi di UBP, che offre un accesso impareggiabile a sofisticati clienti privati e istituzionali. Si tratta di un'importante pietra miliare e di un attestato di fiducia nel nostro approccio unico tipico dei mercati privati ed applicato agli investimenti sostenibili long/short nei mercati azionari pubblici".
Fra le strategie disponibili sulla piattaforma di UCITS alternativi di UBP vi sono:
- Una strategia discrezionale Global Macro gestita dal team di Trend Capital che utilizza tecniche di ricerca basate sull’analisi fondamentale per sfruttare le tendenze sui mercati sviluppati ed emergenti attraverso investimenti in una gamma di mercati e strumenti liquidi (reddito fisso, valute, credito, indici azionari);
- Una strategia di arbitraggio sulle azioni gestita in collaborazione con Cheyne Capital che combina una componente core di rendimento (merger arbitrage) a un elemento opportunistico (mixed arbitrage), entrambi correlati negativamente. Gestita con un basso beta di mercato, la strategia fornisce esposizione decorrelata alle asset class tradizionali;
- Una strategia long/short a gestione attiva con un focus sul credito corporate gestita in collaborazione con GCA che si avvale di un processo di ricerca fondamentale che conta su un database creato in decenni di lavoro e su un team di ricerca ben rodato, con un’esperienza media di 20 anni;
- Una strategia azionaria long/short per la quale il team d’investimento Shannon River Fund Management segue un approccio di allocazione del capitale opportunistico e dinamico, focalizzato sulle azioni di aziende dei settori legati alla tecnologia. Si tratta soprattutto di società attive in ambiti interessati da cambiamenti tecnologici radicali, tra cui la proprietà intellettuale, i software, i media, l’intrattenimento, i dispositivi, la connettività e la logistica.
- Una strategia sistematica a rendimento assoluto gestita da Campbell & Co. che punta a generare rendimenti corretti per il rischio non correlati e attraenti. La strategia è stata sviluppata in alcuni decenni da uno dei pionieri dell’industria. Essa investe soprattutto in indici azionari, valute, credito e azioni cash; ha invece un’esposizione limitata al reddito fisso e non presenta esposizione alle commodities.