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Mandats gérés: Des solutions de gestion adaptées à votre profil

Parce que votre patrimoine est unique, la définition de vos besoins et de vos préférences est au cœur de notre processus d’investissement. Notre approche holistique nous permet de gérer vos avoirs conformément à votre stratégie personnelle. Votre confiance et votre satisfaction sont notre priorité absolue.

En vous accompagnant dans cette démarche, nous sommes à même d’identifier vos besoins, d’établir votre allocation d’actifs, et de mettre en œuvre des stratégies gérées adaptées à vos ambitions et vos contraintes, dans le cadre d’une approche d’investissement diversifiée ou spécifique. Ces solutions, déclinées dans différentes devises, tiennent compte de votre horizon d’investissement et de votre tolérance au risque.


Des performances diversifiées

En choisissant nos solutions multi-actifs, vous optez pour une gestion diversifiée, active ou passive, fondée sur les recommandations du Comité d’investissement de l’UBP. Ce dernier privilégie un processus d’investissement rigoureux, la liquidité, la transparence et le suivi des risques, en s’appuyant sur l’ensemble des compétences de nos équipes.

Fonds multi-actifs

Sur la base de la stratégie d’investissement de l’UBP, nos fonds multi-actifs sont diversifiés et gérés activement.

Allocation multi-actifs dédiée

L’allocation d’actifs dédiée vise à répondre à vos contraintes et besoins individuels au travers d’une combinaison de classes d’actifs, adaptable selon les environnements de marché.

Des moteurs de performance spécifiques

Pour une approche davantage personnalisée, nos experts sur les différentes classes d’actifs ont recours à une variété de stratégies afin de satisfaire à vos préférences et vos besoins, en mettant l’accent sur les paramètres d’investissement ou en tirant parti de certaines conditions de marché:

Stratégie Focus

Une approche spécifique avec un net focus sur nos stratégies internes, au travers d’une gestion active parmi les diverses classes d’actifs, dont les investissements alternatifs.

Stratégie Opportunity

Une stratégie dédiée visant à profiter de situations spéciales ou offrant une exposition à des bouleversements de marché.

Préférences en matière de durabilité

Nous nous employons à combiner vos préférences en matière de durabilité et vos objectifs financiers à travers toute notre gamme de solutions, proposant divers niveaux de personnalisation.

L’équipe

Composée de 35 gérants de portefeuille de premier plan, l’équipe ‘Mandats gérés’ de l’UBP est répartie dans nos différents sites à travers le monde. Forts de leur solide expertise et d’une longue expérience dans l’industrie financière, les gérants de portefeuille s’attachent à proposer des solutions d’investissement de premier ordre et personnalisées, répondant aux objectifs spécifiques de chaque client.

Avec 15 ans d’expérience en moyenne dans le domaine du wealth management, nos équipes multilingues sont à même de naviguer dans des marchés complexes, en s’appuyant sur leurs compétences en matière d’allocation d’actifs, de gestion des risques et de sélection de titres. Notre présence à l’international nous permet d’allier expertise globale et savoir-faire local, favorisant ainsi l’échange des meilleures pratiques entre les équipes.

 

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Your contact

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Fabrice Roy, CFA - Global Head of Managed Mandates

 

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UBP House View - September 2024

Over the past 15 months, most asset classes have put in positive performances. However, we’ve entered a transitional phase marked by rising volatility, political risks, and market dissonance. To navigate this shifting landscape, we have reduced our global equity exposure and increased our conviction on hedge funds, as alternative investments are well-positioned to capitalise on current market uncertainties.

14.08.2024

UBP House View - August 2024

Earlier in August, global equity markets tumbled due to disappointing US macro data and the unwinding of the Yen carry trade. However, as we expect elevated market volatility until the US Presidential election in November, it may be premature to consider buying the dip.

13.08.2024

L’ultime ratio pour comprendre la solidité d’une banque

L’été bat son plein et, avec lui, s’est ouvert le festival des résultats semestriels des banques de la place. CET1, LCR, NSFR, ces annonces comportent parfois un florilège d’acronymes, représentant des ratios financiers censés permettre d’évaluer la solvabilité d’une banque.

06.08.2024

2024 US Elections: a new start

The attempted assassination of Donald Trump, Joe Biden's withdrawal from the race, and the rise of Kamala Harris: unexpected twists have emerged in the US presidential election.

05.08.2024

L’UBP signe deux accords exclusifs en vue de l’acquisition des activités de banque privée internationale de Société Générale au Royaume-Uni et en Suisse

L’Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) annonce ce jour avoir conclu deux accords exclusifs avec Société Générale aux termes desquels l’UBP procédera à l’acquisition des activités de banque privée de Société Générale basées en Suisse (Société Générale Private Banking Suisse), ainsi que de celles basées au Royaume-Uni et dans les îles Anglo-Normandes (SG Kleinwort Hambros). Les deux transactions devraient être finalisées d’ici à la fin du premier trimestre 2025.

12.07.2024

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In early 2023, Nicolas Barben was appointed UBP’s Group Head of ESG Solutions within the Wealth Management division. We spoke to him about the role of regulation, the evolution of client interest in sustainability, and the performance of sustainable solutions, as well as his top priorities.

11.07.2024

UBP House View - July 2024

Equity markets rallied during the first half of the year, driven by earnings growth, a macro backdrop that was more resilient than expected, and continued appetite for AI winners (the “Magnificent 7”). Looking ahead, we anticipate a broadening of equity markets’ leadership. Read more about our insights in the July edition of UBP’s House View.

10.07.2024

Finnish ex-premier addresses UBP clients
Our annual flagship conference “UBP Looks at Geopolitics” at the prestigious Widder Hotel in Zurich recently brought together nearly 130 clients, prospects, and UBP employees for an evening of dynamic dialogue. The anticipation was palpable as Adrian Künzi introduced the high-profile keynote speaker, Sanna Marin.

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