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Analysen 24.05.2017

Aktiv im Small-Cap-Segment

Aktiv im Small-Cap-Segment

Chancen durch selektives regionales Exposure


Das Wichtigste im Überblick

  • Small- und Mid-Cap-Unternehmen haben oft großes Wachstumspotenzial, insbesondere wenn sie konstant innovationsstark bleiben und damit über die Grundvoraussetzung für anhaltend überdurchschnittliche Wachstumsraten vefügen. 
  • Dieses Segment findet in der Regel weniger Beachtung bei Analysten, und spezialisierte Portfoliomanager mit dem richtigen Blick für die verborgenen Schätze im Anlageuniversum können so Renditesteigerungen erzielen. 
  • Eine Anlage in Small- und Mid-Cap-Titel heißt, auf Unternehmergeist zu setzen und sich auf die Vision des Gründers einzulassen. 
  • Als aktiver Asset Manager ist UBP in diesem Segment breit aufgestellt und deckt drei der größten Märkte ab. 
  • Unserer Ansicht nach sollte das Small- und Mid-Cap-Segment in einem ausgewogenen Portfolio langfristig eine feste Größe sein. 
  • Von der Reform der Unternehmensbesteuerung in den USA sind sehr positive Effekte für Small- und Mid-Cap-Unternehmen zu erwarten, die davon tendenziell stärker betroffen sind als Large Caps. 
  • Mit ihrer internationalen Ausrichtung und hohen CFROI-Werten sind Schweizer Small- und Mid-Cap-Unternehmen ein Qualitätsinvestment mit globaler Reichweite. .

Im bisherigen Jahresverlauf war vor dem Hintergrund steigender Unternehmensgewinne an den Aktienmärkten weltweit eine recht positive Entwicklung zu beobachten. Seit Anfang 2017 gibt es an den internationalen Aktienmärkten mit einem prognostizierten EPS-Wachstum von 13% im Vergleich zu 2% im Jahr 2016 erste Anzeichen für eine Erholung.

Dieser Aufwärtstrend wurde von der Erwartung künftiger Investitionen in Infrastruktur und Industrie („Trump-Boom“) getragen. Daher haben sich auch Small und Mid Caps gut entwickelt, wenngleich Unterschiede innerhalb regionalen Märkten, zwischen den USA, Europa und der Schweiz festzustellen waren. Wir wollen erläutern, was für eine Anlage in Small und Mid Caps spricht, welchen Ansatz UBP bei dieser dynamischen Anlageklasse verfolgt und welche Präferenzen wir an diesem Markt haben.

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Benjamin Soussan
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Jean-Luc Eyssautier
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