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Die USA sind seit jeher ein wichtiger Treiber der Weltwirtschaft – daran dürfte sich auch künftig nichts ändern. Wer sich an den damit einhergehenden Erträgen beteiligen will, muss zum richtigen Zeitpunkt im Zyklus in die richtigen Unternehmen investieren. Wir sind der Auffassung, dass sich im gegenwärtigen Geschäftsumfeld ein auf Wachstumsunternehmen fokussierter Ansatz besser als alle anderen Anlagestile dafür eignet.


Einige Branchen haben kürzlich eine Umwälzung durchlaufen, disruptive Kräfte zeigten, dass traditionelle Geschäftsmodelle nicht ausreichend flexibel sind, um Wettbewerbsvorteile zu erhalten. Viele Unternehmen haben es ganz einfach verpasst, neue Herausforderungen zu meistern, womit ihre Konkurrenten ihre Marktanteile ausbauen konnten.

Der Wettbewerb verschärft sich und wer Marktanteile erobern will, muss andere verdrängen. Die beschleunigte Entwicklung und Adoption neuer Technologien verstärken dieses Phänomen zusätzlich. Diese Branchen werden zunehmend zum Liebling der Growth-Manager. Ausser in den frühen Nullerjahren haben Wachstumsunternehmen seit fast 30 Jahren konsistente Gewinne geliefert und Value-Unternehmen mehrheitlich übertroffen.

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Warum sich eine Investition lohnt

Die USA gehören zu den weltweit stabilsten Wachstumsmotoren

Die Manager konzentrieren sich darauf, erstklassige etablierte Unternehmen mit soliden und nachhaltigen Geschäftsmodellen zu identifizieren, die ihren Konkurrenten eine Länge voraus sind. Wir sind der Ansicht, dass diese Firmen nicht nur das Potential aufweisen, eine dauerhafte Spitzenposition an der Börse einzunehmen, sondern auch weniger Risiko mit sich bringen. Ihre überdurchschnittliche und stabile Gewinnentwicklung und finanzielle Stärke sorgen für Sicherheit während Marktbaissen oder wirtschaftlich und politisch ungewissen Zeiten. Sie sind weniger volatil, bieten Schutz vor Verlusten und profitieren vom Marktwachstum.

Unser quantitative Ansatz für US-Aktien

Zu unserem Angebot in US-Aktien gehört auch eine aktive Long-only-Strategie mit systematischer Titelauswahl unter Beizug der Big Data Analytics eines externen Partners.

Zuverlässige Marktstimmungssignale aus alternativen Datenquellen mit mindestens 5-jähriger Historie bilden die Grundlage für die Titelselektion.

Philosophie und Anlageverfahren

Ein Wachstumsansatz mit robustem Investmentprozess

  • Der Schwerpunkt liegt auf erstklassigen Unternehmen mit höherem und nachhaltigem Gewinnwachstum, die bessere risiko-adjustierte Renditen bieten.
  • Ziel ist es, Unternehmen mit stark steigenden Aktiengewinnen und einzigartigen Geschäftsmodellen zu identifizieren und kapitalintensive zu meiden, um zuverlässige Alpha-Quellen zu finden.

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Die UBP wendet die Grundsätze verantwortungsbewusster Anlagen auf alle ihre Long-Only-Fonds an.

Ein erfahrenes Team von Spezialisten vor Ort:

  • Eve Glatt, B. Riley Wealth Management, Senior Portfolio Manager & Co-Head US Equities, hat über 20 Jahre Erfahrung im Investmentbereich.
  • Maurice O. Onyuka, B. Riley Wealth Management, Senior Portfolio Manager & Co-Head US Equities, hat über 25 Jahre Erfahrung im Investmentbereich.

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Analysen 14.03.2024

India: A New Driver Emerges

Driven by Prime Minister Narendra Modi’s economic programme, India has embarked on a phase of infrastructure investment akin to China’s in the 1990s. In our latest edition of UBP Headlines, our Group Chief Strategist Norman Villamin takes a deep dive into the booming Indian market, exploring its investment opportunities.