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全权委托投资组合管理

全权委托投资组合管理

我们提供独具特色的全权委托投资组合管理服务,助您达成独一无二的目标和愿望。近年来,投资者预期已发生变化,希望参与所有战略投资决策。


如果您期望合作伙伴能使您的资产不断保值增值,我们的投资专员将不负所望。我们将凭借自身的战略能力和广泛的投资方案,根据您的个人需求提供定制服务。

我们的全权委托投资组合管理服务方式

以客为先

当前瞬息万变的混乱时期正以不同方式影响着每个投资者。我们悉心了解您的目标和愿望,为您开发对应所需的投资方案,确保您所获得的投资服务真正切合您的需要。

目标为本

瑞联银行借由一系列目标为本的投资方案,针对客户的不同需要,协助其获得最佳的成果。

坚持信念、保持灵活

“坚持信念、保持灵活”是瑞联银行的核心价值所在。我们依托于此,力求创新,打造自身影响力,在实现明确的长远目标时,也保留灵活性以应对短期的不确定环境。

守护财富

守护财富既是瑞联银行的历史传承,也是我们的愿景和使命,这是本行数十年来与客户维系信任关系的基础,同时也代表了本行注重风险管理的核心。


我们的全权委托投资组合管理服务

瑞联银行已开拓两类全权委托投资组合管理服务,为每位客户制定最优方案。

U Asset Allocation

您可以选择符合自身风险偏好的单元化基金,并藉由单一的分散型投资平台满足您的投资管理需求。

瑞联银行 U Asset Allocation 投资方案基于专有投资流程打造,帮助您通过单个动态投资实现财富目标。本类别立足于瑞联银行多年来为高净值个人提供全权委托投资组合服务时积累的专业能力,涵盖可持续投资和责任投资策略。

借助 U Asset Allocation 投资方案,您可以跨地域、跨资产类别和投资工具,灵活地开展投资。特别设计的透明式基金结构经精心打造,可适用于不同司法管辖区的税制。

U Asset Allocation 涵盖 6 种投资概况:

定制投资解决方案

藉由一系列目标为本的投资方案,为您提供高度定制的个性化服务,迎合您的个性化需求,达成您的投资目标。

当前背景下,客户越来越注重实现特定目标,因而要求按照该特定目标来定制投资理念。瑞联银行凭借在定制投资方案领域的专长,在最契合客户特定需求和适度互动的基础上,谋求以目标为本的创新式投资。

而围绕投资组合的战略目标、本行信念和客户在不同时期的需求,秉持公开、透明原则进行定期对话,是这类投资方式的基础。

瑞联银行已策划出一系列定制委托组合,为您实现从财富保值到资本增长等多重目标,同时在资产配置过程之中时刻谨记风险管理。

  • 瑞联银行定制资产配置委托组合采取跨资产类别 的多元化战略,投资于风险/回报概况各有不同的资产类别,并涵盖投资确信度高的机会。
  • 瑞联银行定制目标回报委托组合以本行对未来五年的经济和市场环境预测为基础,提供投资方案,从而达到您预定的目标收益。
  • 瑞联银行定制责任投资资产配置委托组合可开展与个人价值吻合的投资,同时产生可持续的长期回报。(Art.8 product under SFDR)
  • 瑞联银行定制固定收益:在当前超低利率时代,想要定期获取稳定收益,主动管理不可或缺。故此,瑞联银行定制投资团队的专家采取全球化方式开展固定收益投资。本行的固定收益投资方案专注于信贷和利率工具,在匹配个人风险偏好的基础上强调保本和创收。
  • 瑞联银行多元资产收益:定制多元资产收益委托组合是一项全球化主动管理投资策略。该服务旨在跨资产类别获取极具竞争力的可持续收益来源,同时保持实际购买力并谨慎管理风险。
  • 瑞联银行股票优质收益:定制股票优质收益委托组合是一项主动管理型股票投资组合。该服务运用量化筛选和质化分析以识别具备增长潜力的高派息股票,通过资本和股息增长等方式获取最大的总投资回报。

本文所述产品或服务仅作为一般信息提供,不构成投资或其他方面的建议。

更多详情,参见瑞联银行法律声明。.

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