A Union Bancaire Privée (Europe) S.A. atua enquanto centro de reservas e banco depositário das relações bancárias privadas com sede na sucursal de Milão. Os serviços de banca privada e gestão de ativos são prestados por duas equipas de profissionais seniores com vasta experiência nas respetivas áreas de especialização.
Banca privada
A nossa sucursal de Milão tem uma equipa inovadora que se adapta às características específicas do mercado italiano.
Os ativos das contas abertas na sucursal de Milão são depositados e geridos na Union Bancaire Privée (Europe) S.A., no Luxemburgo. Isto significa que os clientes beneficiam plenamente da experiência da sucursal de Milão enquanto os respetivos ativos são mantidos na segurança da estabilidade política do Luxemburgo, enquanto membro fundador da União Europeia e sede de várias instituições europeias, com uma notação de crédito AAA.
A Union Bancaire Privée (Europe) S.A. Luxembourg é membro dos sistemas luxemburgueses de proteção de ativos, do Fundo de Garantia de Depósitos (FGDL) e do Sistema de Indemnização dos Investidores do Luxemburgo (SIIL). A filial é detida na íntegra pela empresa-mãe, a Union Bancaire Privée, UBP SA, com sede em Genebra, Suíça.
Os serviços prestados pela sucursal de Milão visam suprir as necessidades e alcançar os objetivos específicos dos clientes nacionais italianos. Oferece uma gama diversificada de mandatos e serviços de aconselhamento adaptáveis a diferentes perfis de investimento (preservação do património, geração de património equilibrado e desempenho).
- Mandatos discricionários: soluções inovadoras e personalizadas – disponíveis em várias moedas e para diferentes perfis de risco
- Serviços de aconselhamento: aconselhamento de investimento proativo para clientes que desejam manter o controlo dos respetivos investimentos, mas que gostariam de beneficiar da experiência e do conhecimento financeiro da UBP
- Mandatos de execução apenas: para clientes que preferem gerir os respetivos ativos de forma independente
Gestão de ativos
Os clientes do departamento de Gestão de Ativos do escritório da UBP Milão incluem fundos de pensões, distribuidores de fundos e fundações bancárias. A sucursal fornece soluções de investimento e serviços de gestão de conta. Tal inclui informação sobre fundos promovidos e geridos pelo Grupo UBP, bem como acesso por certos subfundos a vários gestores de carteiras externos ao Grupo. A nossa equipa presta também aconselhamento e elabora mandatos específicos com base no conhecimento especializado dos nossos gestores de fundos.
Desde a fundação, os ativos sob gestão da sucursal aumentaram quase sete vezes, totalizando hoje cerca de 1,5 mil milhões de euros. Este crescimento bem-sucedido pode ser atribuído à proximidade com os nossos clientes, tanto no que toca à localização quanto à comunicação. O nosso trabalho é transparente – os nossos clientes recebem informação regular e visitas frequentes dos nossos colaboradores. As nossas atividades de marketing são asseguradas pelo Grupo UBP, que elabora um reporting atempado e preciso.
Luca Gabriele Trabattoni