Em novembro de 2025, a UBP foi distinguida na categoria de «Melhor Private Banking da Europa para Investimentos Alternativos» na edição de 2025 dos prestigiados prémios Global Private Banking Awards da PWM e The Banker, que teve lugar em Londres.
A UBP é pioneira nos investimentos alternativos desde a década de 1970, com uma oferta composta pela equipa de Soluções de Investimentos Alternativos (SIA), sob a liderança conjunta de John Argi e Kier Boley, e pelo Grupo de Mercados Privados (GMP), sob a liderança de Brice Thionnet.
UBP Melhor Private Banking da Europa para hedge funds
A UBP tem uma longa experiência no setor dos investimentos alternativos, tendo realizado os primeiros investimentos em hedge funds em 1972, e é um dos principais intervenientes europeus no setor. A equipa de SIA da baseia-se num enquadramento institucional, num processo de investimento rigoroso e orientado por convicções e numa abordagem baseada em soluções para oferecer uma vasta gama de produtos e serviços a clientes de private banking e institucionais.
Procurando sempre antecipar as tendências e estar um passo à frente, a equipa de SIA está bem posicionada para fornecer aos seus clientes um serviço de excelência, bem como soluções inovadoras e individuais, tendo atraído grandes mandatos institucionais e de family offices.
SIA distingue-se de muitos dos seus pares pela capacidade de fornecer soluções à medida para todas as estratégias. Quer seja através de uma oferta multigestor ou monogestor, a UBP é capaz de transformar as competências de investimento dos gestores de fundos em propostas de valor acrescentado que dão resposta às necessidades dos clientes.
Os clientes podem confiar na UBP para encontrar soluções de gestão de carteiras que lhes fornecem mandatos discricionários e de consultoria, bem como fundos mistos. Para se adaptarem a necessidades específicas, as nossas equipas concebem estruturas inovadoras para aumentar a flexibilidade com total transparência. O nosso enquadramento também contempla parcerias, designadamente a nossa plataforma de OICVM alternativos e a utilização de fundos de terceiros que proporcionam exposição a investimentos temáticos como a dívida privada e infraestruturas. Nos últimos 12 meses, assistimos a um aumento do volume de entradas de capital nestas estratégias. Outras parcerias exclusivas permitem-nos oferecer soluções específicas e inovadoras aos nossos clientes, principalmente em valores mobiliários ligados a seguros e finanças digitais
UBP Melhor Private Banking da Europa para mercados privados
O GMP proporciona aos clientes da UBP um acesso único aos mercados privados. Com uma vasta gama de soluções de investimento que abrangem todo o universo dos mercados privados e equipas dedicadas ao imobiliário, private equity, dívida privada e infraestruturas, o GMP é um ponto de convergência para clientes que procuram criar ou aumentar a sua exposição a ativos de mercados privados.
O GMP evita a tendência do setor para soluções universais e ajuda ativamente os seus clientes na construção de carteiras de mercados privados, quer seja transação a transação, num quadro de consultoria ativa, ou mesmo através de um mandato discricionário de mercados privados à medida do cliente.
Desde que foi lançado, em 2015, o GMP cresceu rapidamente para servir as necessidades dos clientes da UBP. Esta evolução é demonstrada pelo crescimento exponencial dos recursos de clientes para um valor superior a 5 mil milhões de USD; pela crescente base de investidores, com o número de participantes em transações do GMP a superar 3.000; e pelo aumento da dimensão da carteira, com mais de 70 transações em curso e concluídas. Além disso, a equipa tem vindo a crescer e conta atualmente com mais de 40 funcionários a tempo inteiro.
O GMP tem acesso a transações exclusivas e de alto perfil para investimentos a partir de 125.000 USD e oferece uma gama crescente de soluções evergreen de base, bem como 4 a 6 oportunidades táticas fechadas por ano. Deste modo, a equipa cria as condições para os clientes construírem carteiras de mercados privados de qualidade institucional que satisfaçam os seus próprios critérios e orientações de investimento em termos de moedas, classes de ativos, duração e risco/retorno. O GMP é altamente seletivo quanto aos investimentos que oferece: a sua abordagem top-down, orientada por convicções, e as capacidades internas de diligência devida significam que menos de 4% das transações analisadas chegam a ser propostas aos clientes.
O modelo de negócio do GMP foi concebido para se adaptar proativamente às tendências do mercado e aos objetivos dos clientes. Mantém-se altamente dinâmico, aperfeiçoando continuamente os seus serviços e expandindo as soluções de investimento para dar resposta às necessidades dos investidores. Entre as suas principais conquistas em 2024-25, conta-se o lançamento da plataforma evergreen formal, que rapidamente atingiu quase 10% dos ativos geridos pela equipa no espaço de um ano. A equipa também começou a trabalhar com o software de investimento eFront, numa clara demonstração do seu empenho em realizar melhorias operacionais. Além disso, o GMP lançou uma plataforma que permite aos family offices aceder às transações coletivas do Grupo de Mercados Privados, num esforço para alargar ainda mais a nossa base de clientes.
UBP, um banco suíço com um profundo conhecimento de investimentos alternativos
Entre as razões que levaram à escolha da UBP como vencedora deste prémio, o painel de jurados destacou o fundo único de contas geridas de SIA por sete gestores de carteiras líderes, com uma estrutura de comissões simples e transparente para um dos seus clientes institucionais. Igualmente em destaque esteve a plataforma evergreen do GMP, que já conta com ativos no valor de 655 milhões de USD.
De um modo geral, este prémio é um testemunho do nosso profundo conhecimento e dos nossos serviços de excelência no campo dos investimentos alternativos, que resulta de um investimento substancial nas nossas capacidades ao longo dos anos.
