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Firmemente estabelecida como a segunda maior economia do mundo, com mais de 3000 empresas cotadas, a China é também o país com a terceira maior bolsa de valores do mundo. Além disso, os mercados de capitais chineses desenvolveram-se rapidamente nos últimos anos e estão em processo de abertura aos investidores estrangeiros. Na UBP, o nosso objetivo é identificar as melhores oportunidades no mercado de ações chinês por meio de um processo sistemático de seleção de ações sustentado em rigorosos procedimentos de gestão do risco.


Oportunidades

A maioria dos participantes no principal mercado chinês centra-se no retalho e age por impulso. Isto leva a uma avaliação errada das oportunidades, o que torna o acesso por meio de uma abordagem de gestão ativa especialmente interessante

  • Os fluxos de entradas nacionais e estrangeiras nas ações chinesas deverão continuar
  • O Plano de Reforma da Propriedade foi concebido para melhorar a governança empresarial e aumentar o enfoque das empresas na maximização do valor para os acionistas
  • O PIB chinês está a estabilizar com um claro enfoque no crescimento estimulado pelo consumo
  • A reforma regulamentar do setor financeiro deve facilitar o crescimento e assegurar uma maior estabilidade nos mercados financeiros
  • O Governo incentiva os investidores nacionais a investir no mercado acionista interno

Filosofia e processo de investimento:

A equipa de investimento utiliza um modelo de inteligência artificial (IA) que visa identificar os desempenhos estatisticamente fortes através da estimativa da volatilidade implícita das ações num grande e ainda ineficiente mar de oportunidades.

A aplicação de modelos de IA retira a emoção ao investimento e centra-se navolatilidadedo mercado, que é importante num mercado dominado por investidores não profissionais (> 80 %) e pela intervenção do Governo. O modelo é utilizado para identificar sistematicamente desempenhos fortes em diferentes ciclos de mercado e para ajustar e aprender com o índice de sucesso do passado. Aplica uma gestão rigorosa do risco para melhorar o perfil de risco e retorno e é capaz de se tornar mais defensivo, além de funcionar como uma ferramenta eficaz de proteção contra quedas, conferindo estabilidade ao investimento.

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Equipa de gestão

A forte equipa sediada em Xangai dedica-se a ações A-share e conta com seis profissionais de investimento experientes, com vasta experiência e um histórico comprovado.

O diretor de investimento Sylvain Yuan tem 11 anos de experiência em negociação e investigação quantitativa e de derivados. É o antigo Diretor de Investimentos Alternativos da HFT Investment Management Co. Ltd e, anteriormente, foi corretor de derivados no BNP Paribas e HSBC.

A nossa oferta

As estratégias são geridas pela UBP Investment Management Shanghai (Ltd), que aplica uma filosofia quantitativa para selecionar ações em todo o universo de investimento do CSI 800. O universo de investimento abrange estratégias de retorno relativo e total, permitindo que os investidores procurem diferentes tipos de exposição na China.

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Gestor de Investimento

Cédric Le Berre

Cédric Le Berre integrou a UBP em julho de 2013 com a dupla função de especialista em produtos e analista de fundos. É responsável por representar a nossa gama de gestores externos dentro e fora da empresa. Trabalha sobretudo com ações dos EUA, dos ME e do Japão.

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Contando com uma equipa de mais de 200 pessoas, a UBP Asset Management conquistou a presença no terreno nos principais mercados mundiais graças a um crescimento orgânico e a parcerias selecionadas.

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