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Per chi cerca flessibilità e opportunità. Strutturiamo prodotti che offrono un’interessante alternativa agli asset finanziari tradizionali.
I prodotti strutturati offrono un’interessante alternativa agli asset finanziari diretti grazie alla loro adattabilità e alle ampie opzioni di customizzazione. Possono rispondere a esigenze specifiche con una vasta gamma di titoli sottostanti e integrare diverse aspettative di mercato in funzione del profilo di rischio del cliente.
Una volta definita la soluzione che soddisfa le vostre esigenze specifiche, avete accesso a un’architettura aperta di 15 emittenti di prim’ordine che assicurano la migliore esecuzione (best execution) in termini quantitativi e qualitativi. I nostri esperti sono a disposizione per offrirvi supporto.
Inoltre, offriamo un monitoraggio proattivo lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti per garantire la costante ottimizzazione degli investimenti.
Trasformiamo un’idea d’investimento in soluzioni attuabili con molteplici vantaggi:
Asset allocation migliorata
Utilizzare prodotti strutturati per migliorare l’allocazione strategica del portafoglio.
Approccio cross-asset
Possibilità di aumentare l’esposizione agli asset di rischio senza accrescere il rischio del portafoglio. Potete aggiungere nuove classi di asset debolmente correlate a quelle già detenute e migliorare la diversificazione per Paese e settore.
Opportunità tattiche
È possibile anche effettuare operazioni a breve di tipo tattico, per esempio puntare su un trend di mercato o un evento che può avere un impatto positivo.
Offriamo cinque categorie di soluzioni d’investimento calibrate sugli obiettivi e i livelli di rischio e rendimento auspicati dal cliente:
Queste soluzioni d’investimento difensive sono indicate per gli investitori che cercano fonti di rendimento con la sicurezza di una protezione del capitale predefinita e incondizionata alla scadenza.
Soluzioni pensate per gli investitori che vogliono cedole regolari e sono disposti a rinunciare alla potenziale esposizione al rialzo degli asset sottostanti. La categoria include protezioni contro i ribassi per ridurre il rischio di perdita rispetto a un investimento diretto nel sottostante.
I prodotti a partecipazione sono creati per ottimizzare la partecipazione nella performance di un asset sottostante. Ciò è possibile grazie a ottimizzazioni tra cui le protezioni contro i ribassi per ridurre al minimo i rischi rispetto a un investimento diretto nel sottostante o le leve per amplificare i rendimenti.
I prodotti credit-linked sono creati su misura per gli investitori che cercano di ottimizzare i rendimenti rispetto agli investimenti nelle obbligazioni tradizionali con strumenti per i quali i rischi associati a eventi di credito coinvolgono sia l’emittente che il debitore di riferimento.
Questi prodotti, comunemente chiamati warrant, sono concepiti per gli investitori che vogliono capitalizzare sui rialzi o sui ribassi di un sottostante in cambio del pagamento di un premio.
I nostri specialisti hanno vaste e approfondite competenze in materia di prodotti strutturati. Hanno anche accesso al know-how di oltre 200 specialisti in investimenti interni alla banca.
Membri del team
12
Media anni di esperienza
15
Volumi seguiti
4 miliardi di CHF
Team Head
Jeremy Bellaïche, Global Head of Structured Products
14.08.2024
Earlier in August, global equity markets tumbled due to disappointing US macro data and the unwinding of the Yen carry trade. However, as we expect elevated market volatility until the US Presidential election in November, it may be premature to consider buying the dip.
06.08.2024
The attempted assassination of Donald Trump, Joe Biden's withdrawal from the race, and the rise of Kamala Harris: unexpected twists have emerged in the US presidential election.
25.07.2024
We recently concluded a series of dynamic mid-year Investment Outlook events in key global cities, all with the theme of “Back to the Future.”
11.07.2024
Equity markets rallied during the first half of the year, driven by earnings growth, a macro backdrop that was more resilient than expected, and continued appetite for AI winners (the “Magnificent 7”). Looking ahead, we anticipate a broadening of equity markets’ leadership. Read more about our insights in the July edition of UBP’s House View.
10.07.2024
17.06.2024
Our experts examine the tumultuous US election landscape and historical market behaviour during election years, as well as anticipate the fiscal challenges awaiting the next president amidst record-high US federal debt levels.
12.06.2024
Structured products have changed a great deal, after a long period in which they were treated with a degree of scepticism by investors, and as a result of tighter regulations. Although the number of clients using them remains very (too) small, they are likely to play a growing role in asset allocation strategies.
05.06.2024
Against a higher-for-longer interest rate landscape and limited potential for spread compression, fixed income returns will mainly derive from carry.
05.06.2024
Eased ECB policies will boost Europe's recovery. As US growth normalises, developed market economies should converge in the second half of the year, while recent regional market rallies have reinforced our confidence in the UK and Switzerland.
Glossario
I prodotti strutturati sono strumenti efficienti, molto sensibili, in grado di rispondere quasi a ogni obiettivo d’investimento e, a differenza degli strumenti d’investimento tradizionali, possono generare performance positive anche nelle fasi di flessione o di stallo dei mercati.
I prodotti strutturati sono concepiti per rispondere a specifici profili di rischio/rendimento e/o esigenze di diversificazione che non è possibile ottenere con strumenti d’investimento tradizionali. Possono essere strutturati sulla maggior parte delle classi di asset, offrendo un’alternativa su misura agli investimenti diretti. Sono dunque ideali per sintonizzare una soluzione d’investimento sulle esigenze e sulle preferenze del cliente.
I prodotti possono essere creati per tutte le categorie dei profili di pagamento (protezione del capitale, ottimizzazione del rendimento, partecipazione, leva) e in tutte le classi di asset (azioni, reddito fisso; valute estere, materie prime).
