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Analisi 12.07.2023

Il nostro impegno a favore dei family office

Il nostro impegno a favore dei family office

In qualità di banca di proprietà familiare dotata di spirito imprenditoriale, UBP gode di una posizione privilegiata per aiutare le famiglie molto facoltose (ultra-high net worth) a gestire il loro patrimonio. In alcuni casi, il modo migliore per riuscirci è istituire un family office, ossia la società di gestione del patrimonio interna alla famiglia.


L’approccio di UBP nei confronti dei family office consiste nell’assicurare la competenza in materia di gestione del patrimonio e degli investimenti nonché nella governance per rispondere all’obiettivo definito per il patrimonio di ogni famiglia. UBP offre un’ampia gamma di competenze nei family office: consigliare le famiglie nella scelta della soluzione giusta per loro, aiutarle a istituire un single-family office, istituzionalizzare un multi-family office o coadiuvarle nella gestione di queste strutture.

Fondandosi su una solida esperienza di successi nell’assistere le famiglie in Svizzera e altrove in Europa per decenni, UBP ha ottimizzato le sue competenze in materia di family office nei confronti dei clienti di tutto il continente asiatico negli ultimi anni. Il nostro team si avvale di un vasto know-how e di una profonda comprensione delle culture e dei mercati locali per offrire le migliori prassi ai nostri clienti. Recentemente abbiamo potenziato anche la nostra presenza in Cina con l’apertura di una nuova sede a Haikou, nella provincia di Hainan, e l’ottenimento di una licenza di Qualified Domestic Limited Partner (QDLP).

Family-Offices China Chao Wang   Family Offices China Chao Wang   Family Offices China Chao Wang

I family office sono sempre stati considerati come il livello più alto di servizio di gestione patrimoniale. I nostri servizi offrono valore aggiunto alle famiglie UHNW su tre assi principali:

  • Protezione del patrimonio – Definire le finalità del patrimonio di famiglia, tra cui la filantropia, e facilitare il suo passaggio alla prossima generazione, identificando e affrontando i rischi all’interno e all’esterno della famiglia. Con un proprio family office, la famiglia può anche salvaguardare la privacy.
  • Gestione degli investimenti – Accrescere il patrimonio di famiglia gestendo i suoi portafogli, utilizzare le abilità di UBP in quanto leader di mercato nel settore e riferire alla famiglia in merito alla strategia e alla performance degli investimenti.
  • Condivisione delle competenze – Insegnare ai membri della famiglia i modi migliori di organizzare e gestire un family office nonché metterli in relazione con una vasta rete di esperti, fornitori di servizi e specialisti di prodotti in diversi ambiti.
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Il segmento dei family office ha registrato una forte crescita ovunque nel mondo negli ultimi cinque anni, quindi la competenza è sempre più richiesta. In qualità di banca globale nelle mani di un’unica famiglia che la gestisce, UBP possiede il know-how su cui le famiglie facoltose devono poter contare, soprattutto quelle che hanno imprese proprie.»

Monica Espinosa, Head Servizi UBP di family office

UBP ha acquisito una vasta competenza ed esperienza nel segmento dei family office e fornisce questi servizi alle famiglie UHNW in Europa e in Asia. Assistiamo a una domanda sostenuta in tale ambito poiché in tutto il mondo le famiglie sono sempre più consapevoli dei vantaggi che un family office può offrire.

Per esempio, questo modello era praticamente sconosciuto nella Cina continentale 15 anni fa, mentre oggi sta crescendo rapidamente anche lì il numero di famiglie UHNW alla ricerca di family office che si occupino delle loro sofisticate esigenze.

Su questa base, il rapporto sull’evoluzione dell’industria dei family office in Cina per il 2022, prodotto in stretta collaborazione con il rapporto pubblicato da Hurun, analizza le tendenze, le sfide e le opportunità che i single-family office e i multi-family office sono chiamati ad affrontare oggi.

Secondo il rapporto, i principi ispiratori dei family office in Cina rivelano la volontà di preservare le tradizioni locali e sono profondamente radicati nella cultura cinese. È emblematica in tal senso la centenaria tradizione cinese dello jia zai (cancelliere della famiglia), ossia un consulente fidato che aiuta la famiglia a proteggere e ad accrescere il proprio patrimonio, a definire e sostenere i suoi valori (tra cui la responsabilità etica e sociale), nonché a mantenere e ad aumentare la sua influenza sociale.

«Agli albori di questa nuova era, UBP continuerà a fornire alle famiglie facoltose e ai family office cinesi soluzioni di wealth e asset management oculate e altamente innovative, attingendo alla sua visione rivolta al futuro, allo spirito imprenditoriale e a un’eccezionale competenza acquisita nell’ambito degli investimenti.»

Chao Wang, Head Wealth Management, Cina


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Monica Espinosa
Head Servizi di family office di UBP

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Monica Espinosa ha maturato una solida esperienza nel campo del wealth management in Svizzera e ha svolto un ruolo primario nello sviluppo delle attività di UBP con i GPI (gestori patrimoniali indipendenti). Entrata in Banca nel 2013, nel gennaio 2022 ha assunto la funzione di Head Servizi UBP di family office, un centro di competenza che da allora ha contribuito attivamente a sviluppare.

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Chao Wang, PhD
Head of Wealth Management, Cina

Vedi profilo LinkedIn

Chao Wang è entrato in UBP in qualità di Chief Executive di UBP Private Fund Management (Hainan) Co., Ltd. nel settembre 2021. UBP può avvalersi dei suoi oltre 15 anni di esperienza nel wealth management, nel comparto assicurativo, nei trust e nella consulenza finanziaria acquisita nel Regno Unito, a Hong Kong e nella Cina continentale.


I prodotti o servizi menzionati sono forniti a puro titolo illustrativo e non sono da considerarsi informazioni su investimenti o un’altra forma di consulenza. Non tutti i prodotti o servizi sono disponibili in tutte le giurisdizioni. La performance passata non è indicativa ai fini dei risultati attuali o futuri. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare le Avvertenze legali di UBP.

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