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Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) S.A.S. («UBP Asset Management (France)») est une société de gestion de portefeuilles enregistrée auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) depuis le 2 septembre 1998 (n° d’agrément 98041). UBP Asset Management (France) est adhérente à l’Association française de la gestion financière (AFG). Créée en 1998, UBP Asset Management (France) est la filiale française de l'UBP Asset Management (Europe) S.A.
Le Groupe UBP est signataire des Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable (UNPRI) depuis mars 2012. Il a, depuis, fait évoluer au fil des années sa politique d’investissement responsable (ISR) et intégré progressivement les critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG) dans ses pratiques d’investissement. Ainsi, dès le 1er janvier 2018, le Groupe UBP a étendu sa politique ISR en renforçant notamment le processus de sélection et de filtre des entreprises dans lesquelles il investit, et en particulier en précisant, par classe d’actifs, les critères ESG pris en compte, les principes de gouvernance internes encadrant son approche ISR, ainsi que les pratiques mises en œuvre au sein de ses processus d’investissement (liste d’exclusion, liste de surveillance, liste d’inclusion).
UBP Asset Management (France) s’intègre à la politique du Groupe UBP et applique les critères ESG au sein des portefeuilles qu’elle gère (voir liste ci-dessous), à différents niveaux:
Par ailleurs, les données extrafinancières peuvent également être utilisées afin de permettre aux gérants d’améliorer leur connaissance des émetteurs qu’ils suivent.
UBP Asset Management (France) met en outre en œuvre depuis 2012 une stratégie ISR pour l’un de ses fonds d’obligations convertibles, Convertibles Europe Responsable, dont l’ensemble de la gestion est dicté par une approche responsable (voir Code de Transparence ISR). Enfin, dans le cadre de l’article 173 de la loi sur la transition énergétique, UBP Asset Management (France) met également à disposition des investisseurs un reporting ESG, conformément aux dispositions réglementaires.
* Cette activité donne lieu à la rétrocession d’une partie des frais prélevés par les OPCVM.
** Chiffres établis au 31 décembre 2018.
UBP Asset Management (France) applique sa politique ISR aux fonds listés ci-dessous, lesquels représentaient 48% des encours gérés par ses soins au 31 décembre 2018. Les autres OPC gérés par UBP Asset Management (France) sont (i) des fonds réservés, pour lesquels l’application de la politique ISR dépend de l’approbation des investisseurs, ou (ii) des OPC pour lesquels UBP Asset Management (France) a délégué la gestion, et donc pour lesquels la politique qui s’applique est celle du délégataire.
Liste des fonds auxquels UBP Asset Management (France) applique sa politique ISR:
Ce paragraphe est mis à jour annuellement.
Conformément à la réglementation applicable, et en accord avec les Directives en vigueur au sein du Groupe UBP, UBP Asset Management (France) a mis en place une politique de vote adaptée à son activité. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM qu’elle gère.
Le rapport d’exercice des droits de vote pour les fonds gérés par UBP Asset Management (France) est disponible sur demande auprès de la société de gestion.
UBP Asset Management (France)
116, avenue des Champs-Elysées
75008 Paris, France
Tél.: +33 1 75 77 80 80