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财富规划解决方案

财富规划解决方案

瑞联银行相信,财富规划服务有助私人客户实现财富增值,因为我们可以通过该项服务提供全球化财富管理方法的指导。


我们能够识别和了解全球税收和监管环境的变化,并根据国际私人客户的要求调整服务范围。基于这种“自上而下”(从一般到特殊)的方法,再结合严格的风险及需求分析方法,我们可以与私人客户、其个人顾问和外部专家一起,确定最适合客户所需的财富规划策略。

区域专业化

瑞联银行的财富规划师都是优秀且资深的专家。他们专注于特定地区,覆盖约 30 个国家/地区,因而可以为超高净值客户提供对当地环境的深厚知识和了解,目的是支持和引导客户及其个人顾问和外部专家采用量身定制的方法和最合适的财富构建策略。财富构建策略涉及瑞联银行的所有记账中心,以及独立资产管理人和家族办公室等其他关键领域。

专属服务

我们的财富规划服务面向那些希望以合法方式优化税收规划、实现财富增长并将财富安全传承给下一代的私人客户。为了针对私人客户的财务状况提供最佳解决方案,并满足他们的具体需求和目标,我们与他们的私人顾问和外部专家合作,提供个性化咨询和量身定制的专业建议。

我们与私人客户之间的关系建立在尊重和信任的基础上,并放眼长远。我们的服务涵盖了客户及其家庭生活中的所有重大事件。

具体来说,我们可以在以下方面提供指导:

  • 遗产评估
  • 资产合并
  • 税收规划(包括跨境问题)
  • 财富构建
  • 资产保护
  • 所有权和控制策略
  • 遗产规划
  • 搬迁
  • 私人保险
  • 家族事务和治理
  • 慈善事业
  • 家族办公室

多种高附加值服务

瑞联银行的财富规划团队在这一专业领域采用全球化策略。我们不仅针对财富和遗产规划以及税务问题提供指导,还会应客户的要求,审视与投资组合管理和产品税收待遇有关的税务影响。如果客户提出要求,我们会在必要时借助外部专家的帮助来分析特定金融产品的税收制度,以及专属基金和人寿保险产品等财富构建解决方案。这项服务是团队在专业领域的独特延伸。

在瑞联银行,我们始终致力于为每一位客户提供客观指导和优质服务。本银行的财富规划团队与精挑细选的一流税务师事务所和律师事务所,以及经过严格尽职调查的外部提供商保持密切联系。这些紧密的关系网让我们的团队能为客户提供一系列经过深入研究的客观选项。

其他服务

  • 瑞联银行为属于无住所居民个人的英国客户提供细致而完善的账户隔离服务。
  • 我们还为多个司法管辖区制定了专门的报税规程。
  • 对于想要设立专属的单一家族办公室或考虑使用联合家族办公室的家族,我们会提供专门的支持。
洞见

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我们专业从事财富管理,跻身于全球顶尖理财机构之列。

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全权委托投资组合管理

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奖项

多年来,瑞联银行及其管理人和旗下基金屡屡获得独立研究机构颁发的奖项。