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For external asset managers (EAMs), succession planning is a strategic priority. Demographic changes, rising client expectations, increasing regulatory complexity, and the need to attract younger talent are all reshaping the sector. In this piece, Union Bancaire Privée’s (UBP) Nadège Lesueur-Pène, Head of Wealth Management Developing Markets & Europe, and Anja Karcher, Head of EAMs Basel, provide some guidance on how to achieve a smooth handover.

Os principais bancos centrais mantiveram, na sua maioria, as taxas de juro inalteradas na semana passada, com a Reserva Federal dos EUA (Fed) e o Banco Central Europeu (BCE) a preferirem adotar uma postura de espera para ver o que acontece. Os mercados acionistas globais registaram uma ligeira descida, à medida que a onda de vendas no setor tecnológico se prolongou pela terceira semana consecutiva, com os investidores a centrarem-se na discrepância entre as despesas com inteligência artificial (IA) e o fluxo de caixa livre. As obrigações valorizaram-se devido à descida das taxas de rendibilidade, enquanto o ouro foi negociado em baixa devido a modestos ajustamentos de posicionamento e à sua sensibilidade aos mercados acionistas.

O chanceler John Healey prometeu-nos um orçamento enfadonho. Nesse aspeto, cumpriu o que prometeu, com os mercados a parecerem estáveis na sequência do anúncio. No entanto, por baixo da superfície, o quadro revelou-se mais matizado e complexo.

Enquanto banco que inclui a investigação médica entre as suas prioridades filantrópicas, o UBP colocou a saúde no centro das suas prioridades coletivas neste mês de outubro e reuniu colaboradores de todo o Grupo para angariar fundos para a luta contra o cancro da mama.

À medida que os ativos tradicionais partilham cada vez mais os mesmos fatores globais, a diversificação pode depender da identificação de fontes de rendimento genuinamente diferentes.