1. Newsroom
  2. Notre engagement envers les family offices
Menu
Expertise 12.07.2023

Notre engagement envers les family offices

Notre engagement envers les family offices

En tant que banque entrepreneuriale en mains familiales, l’UBP dispose de toute l’expérience et l’expertise pour accompagner les familles fortunées (UHNW) dans la gestion de leur patrimoine. Dans certains cas, la meilleure solution pour elles est de créer un family office, autrement dit leur propre société de gestion patrimoniale.


L’approche de l’UBP en matière de family office consiste à s’assurer que la famille bénéficie de l’expertise nécessaire en termes de gouvernance, et notamment de gestion de fortune et d’actifs, conformément à l’objectif défini pour son patrimoine. L’UBP propose une large gamme d’expertises en family office, qu’il s’agisse de conseiller la famille dans le choix de la solution la plus adaptée, de l’aider à créer un single-family office ou de lui faire profiter d’une approche institutionnelle dans le cadre d’un multi-family office, ou encore de l’accompagner pour gérer de telles structures.

Forte de l’expérience acquise dans ce domaine auprès des familles depuis plusieurs décennies en Suisse et ailleurs en Europe, l’UBP a, ces dernières années, renforcé son expertise en family office pour sa clientèle à travers l’Asie. Notre équipe permet aux clients de la Banque de bénéficier des meilleures pratiques, grâce à ses compétences variées et à une connaissance approfondie des différents marchés et cultures au niveau local. Par ailleurs, nous avons récemment étendu notre empreinte en Chine, avec l’ouverture d’un nouveau bureau à Haikou, dans la province du Hainan, ainsi que l’obtention d’une licence QDLP (Qualified Domestic Limited Partner).

Family-Offices China Chao Wang   Family Offices China Chao Wang   Family Offices China Chao Wang

Les family offices ont toujours été considérés comme un service de premier ordre en matière de gestion de patrimoine. Notre offre diversifiée permet aux familles UHNW de bénéficier d’une réelle valeur ajoutée, notamment dans les domaines suivants:

  • Préservation du patrimoine: Il s’agit de définir le but précis du patrimoine de la famille, en particulier concernant la philanthropie, mais aussi de faciliter sa transmission auprès des générations futures, et d’identifier les risques potentiels au sein même de la famille, et en dehors, afin d’y remédier au mieux. Les familles disposant de leur propre family office peuvent également profiter d’une meilleure protection de leur vie privée.
  • Gestion des actifs: L’objectif est de faire fructifier le patrimoine des familles en gérant leurs portefeuilles d’investissement. Pour ce faire, nous avons recours aux solides compétences des experts de l’UBP dans ce domaine, et veillons à informer régulièrement les familles de l’évolution de leurs stratégies d’investissement et de leur performance.
  • Partage d’expertise et formation: Nous partageons notre expérience avec les membres de la famille afin de leur présenter les meilleures solutions en termes d’organisation et de gestion de family office. Nous les mettons également en relation avec un large réseau d’experts dans divers secteurs, mais aussi de prestataires de services et de spécialistes produit de premier plan.
Download the report

Ces cinq dernières années, le segment des family offices a connu une forte croissance partout à travers le monde, et la clientèle recherche de plus en plus une expertise réellement distinctive dans ce domaine. En tant que banque familiale avec une vaste empreinte à l’international, l’UBP possède tout le savoir-faire dont les familles fortunées ont besoin, et notamment celles qui dirigent elles-mêmes leur propre entreprise.»

Monica Espinosa, Head of UBP Family Office Services

Forte de son expérience et de ses compétences en family office, l’UBP propose une large palette de services aux familles UHNW en Europe et en Asie. Il existe désormais une forte demande dans ce domaine à travers le monde, les familles fortunées étant de plus en plus sensibles aux avantages que peuvent offrir de telles structures.

Ce concept était par exemple relativement peu connu en Chine continentale il y a une quinzaine d’années. Aujourd’hui, les familles UHNW sont toujours plus nombreuses dans cette région, et elles recherchent des family offices à même de répondre à leurs besoins sophistiqués.

À cet égard, le rapport 2022 ‘Chinese Family Office Industry Trend Report’ – produit en étroite collaboration avec le Rapport Hurun – analyse les tendances, les défis et les opportunités qui caractérisent actuellement les single-family offices et les multi-family offices en Chine.

Selon ce rapport, les principes directeurs des family offices reflètent une forte volonté de préserver les coutumes locales et sont profondément ancrés dans la culture chinoise. Preuve en est la tradition multiséculaire du jia zai (‘family chancellor’): un conseiller de confiance dont la mission est d’aider les familles à protéger et accroître leur patrimoine, à définir et défendre leurs valeurs (telles que la responsabilité éthique et sociale), mais aussi à maintenir et renforcer leur influence sociale.

«Dans ce nouveau paradigme, l’UBP continuera à proposer aux familles fortunées et aux family offices en Chine des solutions adaptées et hautement innovantes en matière de gestion de patrimoine et d’actifs, en s’appuyant sur sa vision prospective, son esprit entrepreneurial et son expertise d’investissement exceptionnelle.»

Chao Wang, Head of Wealth Management, China


Download the report

To download the report, please contact us.

Nous contacter

Espinosa-Monica.jpg
Monica Espinosa
Head of UBP Family Office Services

Voir profil LinkedIn

Monica Espinosa dispose d’une solide expérience dans le domaine du wealth management et dans les services de multi-family office, acquise en Suisse. Elle a rejoint l’UBP en 2013, et après avoir joué un rôle majeur dans le développement des activités EAM (gérant de fortune externe) de la Banque, elle s’est vu confier, en janvier 2022, la fonction de Responsable - UBP Family Office Services, un centre d’expertise qu’elle contribue activement à renforcer depuis lors.

Chao_Wang_150x150.jpg
Chao Wang, PhD
Head of Wealth Management, China

Voir profil LinkedIn

Chao Wang a rejoint l’UBP en septembre 2021, en tant que Chief Executive, UBP Private Fund Management (Hainan) Co., Ltd. Il possède plus de 15 ans d’expérience dans le wealth management, et notamment dans le domaine de l’assurance, des trusts et du conseil financier, acquise au Royaume-Uni, à Hong Kong, et en Chine continentale.


Les produits et les services mentionnés ici sont présentés uniquement à titre d’information; ces informations ne constituent en aucun cas des conseils en investissement ou d’autres types de conseil. Les produits et les services décrits ici ne sont pas tous disponibles dans l’ensemble des juridictions. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Pour de plus amples détails, veuillez-vous référer à la rubrique ‘Aspects légaux’ sur le site internet de l’UBP.

Expertise

Actions globales

Investir dans des sociétés affichant un profil de création de valeur supérieur et pérenne.


A lire également

Expertise 11.07.2024

UBP House View - July 2024

Equity markets rallied during the first half of the year, driven by earnings growth, a macro backdrop that was more resilient than expected, and continued appetite for AI winners (the “Magnificent 7”). Looking ahead, we anticipate a broadening of equity markets’ leadership. Read more about our insights in the July edition of UBP’s House View.

Expertise 10.07.2024

Finnish ex-premier addresses UBP clients

Our annual flagship conference “UBP Looks at Geopolitics” at the prestigious Widder Hotel in Zurich recently brought together nearly 130 clients, prospects, and UBP employees for an evening of dynamic dialogue. The anticipation was palpable as Adrian Künzi introduced the high-profile keynote speaker, Sanna Marin.
Expertise 09.07.2024

New White Paper covers shareholder voting on remuneration

Research confirms that companies that do not embed sustainability targets into executive remuneration strategies struggle to motivate executives to adopt sustainable practices, leading to misalignment with societal expectations and stakeholder interests.