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结构化产品

结构化产品

从本质上讲,结构化产品是一种创新的投资方式,可以捕获标的资产类别的波动,并可能从中获利,无论该资产类别是上涨、下跌还是横盘。


瑞联在结构化产品工程领域处于瑞士的领先地位,该领域涉及有效地将投资想法转化为切实可行的投资解决方案,以响应客户的具体需求和风险承受能力。

资深结构化产品专家的支持

我们的专业团队拥有平均逾十年结构化产品的广泛专业知识和深入经验,团队将与您和您的客户经理合作,了解您在投资策略、风险偏好和预期投资期限方面的需求,为您提供合适的产品解决方案。

有竞争力的价格和优质产品选择

结构化产品是完全灵活的金融工具。根据其复杂程度,我们能够在短短数小时内有效地将一个投资想法转化为一个可投资的产品。根据瑞联的最佳执行理念,结构化产品团队与众多发行人进行广泛的竞争性投标,为您提供高质量的产品,并以最佳价格执行您的订单。

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我们的结构化产品选择

我们提供三种类型的产品结构安排解决方案,以迎合您的投资目标和您能够承受的风险水平。

  • 本金保护

保本产品是一种防御性更强的投资。它们可能在到期时提供高水平的保护(瑞联产品为 100-95%),同时获取底层资产类别的表现。根据其回报结构,这些产品可以从市场的上涨或下跌中受益。

投资于这类结构化产品的风险通常小于直接投资于其底层资产类别。收益增强产品的一个典型特征是放弃对底层债券的上行敞口,以换取票息收益。收益增强产品通常能够提供保本,这取决于一个预定义条件的履行。

这种结构化产品类别提供了参与底层资产类别价格演变的机会。参与类的产品范围从简单的跟踪型产品到更复杂的有条件保本和/或不对称参与底层资产类别的产品。

  • 收益增强

投资于这类结构化产品的风险通常小于直接投资于其底层资产类别。收益增强产品的一个典型特征是放弃对底层债券的上行敞口,以换取票息收益。收益增强产品通常能够提供保本,这取决于一个预定义条件的履行。

  • 参与类

这种结构化产品类别提供了参与底层资产类别价格演变的机会。参与类的产品范围从简单的跟踪型产品到更复杂的有条件保本和/或不对称参与底层资产类别的产品。


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机构客户

瑞联资产管理公司拥有逾 200 人的团队,通过有机增长和审慎选择的合作伙伴在全球主要市场建立了本地布局。

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洞见 09.01.2023

The case for Chinese onshore convertible bonds

The Chinese onshore convertible bond market is the second-largest in the world. It has soared dramatically since early 2017 due to regulatory changes promoting more transparent financing. It is dominated by mid- and large-cap names offering diversified and balanced exposure to domestic Chinese growth.