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私人市场投资团队

私人市场投资团队

私人市场投资团队 (PMG) 是瑞联银行旗下的一个部门,致力于服务具有企业家思维的合格投资者和有意在传统投资类别之外分散资产配置的机构投资者。我们甄别、分析并提供独家私人市场投资机会。客户可以自行选择或委托我们进行投资。


PMG 的使命

  • 提供独家投资机会。
  • 精选未被市场发现且表现令人信服的利基策略
  • 运作专属的私人市场计划和投资委托
  • 实施主动投后管理,直至成功退出

什么是私人市场?

私人市场是指不在公共交易所交易、流动性差且分布在房地产、私募股权、私募债和基建等不同领域的资产。投资领域比公开市场更广泛。

为何投资私人市场?

  • 非流动性溢价
  • 长期策略导向
  • 进入和退出时间灵活
  • 估值不受市场噪声影响
  • 提升市场下行期间的韧性

典型 PMG 投资的特点

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独家机会

有利的宏观趋势

稳定现金流

强大的团队和治理能力 易于理解的商业模式 积极的社会/气候影响
 

主要数据

  • 团队创立时间:2015
  • 团队成员:30
  • 募资总额:30亿瑞士法郎

PMG 全球布局

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私人客户

PMG 为瑞联银行客户提供独有的私人市场投资机会。我们为私人客户提供机构级交易机会,专注于可以获得更高回报的中小盘并首要考虑尽职调查。

精选策略(非详尽)

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法律/结构安排专长

  • 结构分析:对投资进行有效而严谨的法律评估
  • 结构安排: 在需要时提供结构安排专业知识

投资监控

PMG 的监控活动涵盖我们投资的整个生命周期,旨在确保这些投资符合最初的商业计划,并及时向投资者派发分红和提供重要信息,我们的策略则会在必要时进行调整。

机构客户

PMG 为机构客户提供的投资方法侧重于跨房地产、基建、私募债和私募股权的差异化策略。这些策略由内部管理,或是通过与资深管理人之间的独家合作伙伴关系进行管理。

精选策略(非详尽)

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 政府房地产

  • 具有吸引力的收益率:较政府债券更具高额息差
  • 租户/交易对手实力雄厚且具有抗周期性
  • 续约概率高:专注于关键任务资产
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过渡性基础设施

  • 具有长期能见度的可预测现金流
  • 具有高进入壁垒的抗周期性商业模式
  • 低波动性:回报与其他资产类别不相关
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 福利房融资

  • 防御性策略:保障房明显供应不足
  • 银行放贷减少令收益率具有吸引力(例如英国)
  • 独家交易:市场外的专有投资机会
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影响力私募股权投资

  • 价值创造能力强,目标回报令人信服
  • 通过分散的成长型股权投资组合应对气候变化
  • 透明的影响力衡量流程和报告

 


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多年来,瑞联银行及其管理人和旗下基金屡屡获得独立研究机构颁发的奖项。

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Institutional clients

With a team of more than 200 people, UBP Asset Management has built an on-the-ground presence in the world’s major markets through organic growth and selected partnerships.

私人市场全球主管

Brice Thionnet

Brice 是瑞联银行私人市场投资团队的主管,团队负责提供所有私人市场领域的独家投资机会。