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瑞联资产管理(法国)公司 (UBP Asset Management (France))

瑞联资产管理(法国)公司 (UBP Asset Management (France))
简介

Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) S.A.S.(“瑞联银行资产管理(法国)公司”,UBP Asset Management (France))是一家投资组合管理公司,于 1998 年 9 月 2 日登记于法国金融市场管理局 (French Autorité des marchés financiers),登记号 98041。瑞联银行资产管理(法国)公司作为瑞联银行资产管理(欧洲)公司的法国子公司于 1998 年成立,目前也是法国资产管理协会 (AFG) 的成员。瑞联资产管理(法国)公司还从事不动产和无形资产交易,并持有由巴黎工商会颁发的专业执照,编号 CPI 419 912 712。

瑞联银行资产管理(法国)公司获授权提供以下服务及开展以下活动:

  • 管理 UCITS 基金;
  • 管理另类投资基金 (AIF);
  • 通过委托管理资产;
  • 提供投资建议;
  • 推介集团的集合投资基金以及外部管理公司的集合投资基金。

瑞联银行资产管理(法国)公司现况

  • 自 1998 年起,瑞联银行资产管理(法国)公司一直是瑞联银行集团在法国的资产管理公司。.
  • 其为瑞联银行集团在可转换债券 管理领域的专业知识核心所在*。

* 并因此按照适用法规投保专业民事责任保险

  • 其负责在法国推介瑞联银行集团的产品和专业知识*,尤其是卢森堡 SICAV 'UBAM'。
  • 得益于一支专注于机构资产管理的团队(约 20 人组成),公司拥有一套完善的管理结构和技能,以满足法国机构投资者的独特要求。
  • 瑞联银行资产管理(法国)公司在法国树立了良好的声誉,拥有约 100 家机构客户,资产管理规模达约 31 亿欧元**。
  • 2021 年,公司加入了 Eurosif 网络的创始机构 Forum pour l’investissement responsable (FIR)。

瑞联银行集团的可靠投资

瑞联银行集团于 2012 年 3 月便已是联合国责任投资原则 (UNPRI) 的签署机构,之后又制定了内部的责任投资政策,并逐步将环境、社会和公司治理 (ESG) 标准纳入我们的投资范畴。自 2018 年 1 月 1 日以来,瑞联银行一直在完善责任投资政策,并加强投资目标的筛选流程,重点明确其考虑的 ESG 标准、其责任投资方法的内部治理结构以及投资流程(我们分别设有排除名单、纳入名单和观察名单)。

瑞联银行资产管理(法国)公司将瑞联银行集团的政策(包括 ESG 标准)应用到它所管理的资产组合中,同时兼顾机构委托和专用投资组合的具体要求。

此外,公司又在 2012 年发行了 UBAM - SRI European Convertible Bond 基金,严格按照责任投资原则进行管理,之后又在 2021 年发行了面向全球的 UBAM - Global Sustainable Convertible Bond 基金(参见责任投资透明度准则)。我们还根据法规,特别是法国《能源转型法》第 173 条的规定,为投资者提供 ESG 报告。

关于瑞联银行责任投资的进一步信息,可查阅此处.

* 此业务可能会导致 UCITS 收取的部分费用被返还。
** 截至 2021 年  12 月 31日。

适用范围

根据瑞联银行集团的内部指令,其责任投资政策(包括排除名单、观察名单和纳入名单)适用于 UBAM SICAV 的所有可转换债券策略。作为其财务外目标的一部分,UBAM – SRI European Convertible Bond 和 UBAM – Global Sustainable Convertible Bond 两只基金也采用特定的排除和纳入标准,并在各自的责任投资透明度准则中予以明确。瑞联银行资产管理(法国)公司管理的其他集合投资计划包括: (i) 储备基金,为这类基金制定的责任投资政策必须得到投资者认可;或 (ii) 委托我们管理的基金,这种情况适用于第三方管理人的投资政策。

投票政策

根据适用法规和瑞联银行的内部指令,瑞联银行资产管理(法国)公司实施了适合其业务活动的投票政策。该政策规定了我们打算在何种情况下行使我们管理的 UCITS 股份所有权所附带的投票权。

欲了解瑞联银行资产管理(法国)公司旗下的基金行使投票权的情况,也可向该公司索取报告。

欧盟可持续金融披露条例 (2019/2088)

为实现气候保护和能源转型方面的宏伟目标,欧盟针对金融服务领域的可持续性相关信息披露事宜发布了监管政策(即 SFDR)。

可持续性风险

SFDR 将可持续性风险定义为“一旦发生,会对或可能对受监管实体的资产、财务状况和收益或其声誉产生重大负面影响的环境、社会或公司治理事件或条件”。瑞联银行资产管理(法国)公司在提供服务和产品时,会评估所有相关的财务风险,包括可持续性风险。点击此处查看有关瑞联银行可持续性风险管理框架的更多详情。

  • 自 1998 年起,瑞联银行资产管理(法国)公司一直是瑞联银行集团在法国的资产管理公司。
  • 其为瑞联银行集团在可转换债券管理领域的专业知识核心所在*。
    • 其负责在法国推介瑞联银行集团的产品和专业知识*,尤其是卢森堡 SICAV 'UBAM'。
    • 得益于一支专注于机构资产管理的团队(约 20 人组成),公司拥有一套完善的管理结构和技能,以满足法国机构投资者的独特要求。
    • 瑞联银行资产管理(法国)公司在法国树立了良好的声誉,拥有约 100 家机构客户,资产管理规模达约 31 亿欧元**。

可持续性金融法规对薪酬的影响

为了确保所有业务线都将可持续性风险和机会纳入考虑,瑞联银行的薪酬结构不鼓励在可持续性方面过于冒险,具体薪酬也会与经风险调整后的业绩挂钩。这同时也为发展责任投资和可持续性实践提供了动力。在这方面,我行的目标是针对这些因素在质化和量化层面提供更高的透明度,并促进健全有效的可持续性实践和可持续性风险管理。因此,瑞联银行集团制定了一系列可持续性关键绩效指标 (KPI),旨在促进责任投资和企业社会责任 (CSR)。薪酬政策如下。

主要不利影响

瑞联银行承认金融业有责任限制投资决策可能对可持续发展造成的不利影响。

根据欧盟条例 2019/2088,即所谓的《可持续财务信息披露条例 (SFDR)》的建议,总部位于欧盟的瑞联银行实体*会考虑并管理其投资对环境(如温室气体排放和生物多样性)和社会(如社会和员工事务、尊重人权、反腐和反贿赂事宜)的负面影响,包括该条例所界定的 18 项主要不利影响,以及其它可被评估为重大性质的潜在不利影响。

瑞联银行需要依赖其责任投资政策管理这些不利影响。 例如,该政策概述了排除所有涉及生产有争议武器的公司以及涉及煤炭开采和烟草的公司(适用收入门槛)。

在社会和人权方面,瑞联银行会管理对违反国际规范的公司的投资敞口,并通过第三方接触服务提供商系统地与这些公司进行接触。

我们的生物多样性投资方针还旨在帮助我们的投资团队甄别和管理他们的投资对自然和生态系统服务的潜在影响。

此外,我们还开发了一个可持续和影响力投资产品系列,该系列产品采用更严格的排除标准,以减少可能破坏环境或对气候变化造成重大影响的活动,并青睐具有健全的 ESG 实践或提供环境和社会挑战解决方案的公司。

为了应对全球面临最大的挑战,各国政府、投资者、企业界、非政府组织、学术界和金融部门必须携手合作。因此,瑞联银行已经与一系列全球和地方的倡议和协会展开合作,签署或支持联合国责任投资原则 (UN PRI) 和联合国全球契约 (UNGC) 等倡议。

瑞联银行还致力于为实现《巴黎协定》的目标做出贡献,并整合气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 的建议。此外,瑞联银行资产管理公司(欧洲)已经签署了《净零资产管理倡议》,旨在减少其投资组合的碳排放,并鼓励在气候解决方案方面的投资,以在 2050 年或更早实现净零排放。

作为一个主动型投资者,瑞联银行会积极行使其投票权,并通过其代理投票政策促进可持续发展原则。此外,接触是投资流程的一个基本组成部分。我们认为,与其他投资者联手与企业展开接触能够对其行为或增加信息披露产生更大的影响。

此外,瑞联银行将参与视为长期主动型持股流程的一种工具,这一流程基于业务方面的变革能够推动企业价值产生积极变化的假设。我们还制定了一些专题参与问卷,为能源和公用事业公司解决生物多样性或气候战略等问题。

鉴于有时管理负面影响可用的信息有限,瑞联银行承诺尽一切努力从其被投企业以及外部数据提供商获取必要的信息。

详情请参阅我们的责任投资政策

瑞联银行依赖从第三方 ESG 数据提供商收集的信息和数据,这些信息和数据可能被证明并不正确或并不完整。尽管瑞联银行采用经过验证的流程来选择此类第三方供应商,但其流程和专有 ESG 方法可能无法恰当地捕捉所有 ESG 风险。事实上,迄今为止,与可持续性风险或“主要不利影响”(PAI) 相关的数据尚可能无法获取,或尚未由发行人对其进行系统性和全面的披露,因此可能并不完整,并且也可能采用了不同的方法。大部分 ESG 相关信息基于历史数据,可能无法反映未来 ESG 表现或投资风险。

* 本声明是瑞联银行资产管理(欧洲)公司、瑞联银行资产管理(法国)公司和瑞联银行(欧洲)公司下属卢森堡子公司的合并主要不利可持续性影响声明。

联系我们

UBP Asset Management (France)
116,avenue des Champs-Elysées,
75008 Paris,France
电话:+33 1 75 77 80 80

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Fraudulent Website Notification

Union Bancaire Privée, UBP SA ("UBP" or “the Bank”) would like to alert all clients and the public to fraudulent websites detected by UBP listed below. UBP would like to advise that these websites have no affiliation or connection whatsoever with the Bank.

Date of detection Fraudulent Website Address
September 20, 2022 wnitebit[.]com
September 12, 2022 www[.]ubp[.]lt
August 12, 2022 ubponline[.]com/en/en[.]html
July 25, 2022 ubpassetmanagers[.]com
June 20, 2022 ebanking[.]ubp[.]re
June 20, 2022 ubpassetmanagement[.]com
June 7, 2022 www[.]ubp-online[.]com/
June 2, 2022 @ubp-am.net
June 2, 2022 prénom-nom@ubp-am.net
May 31, 2022 ubpassetmangement[.]com
May 19, 2022 prénom.nom[@]ubp-france.net
February 10, 2022 ubp-france[.]net
February 2, 2022 client-am-ubp[.]com/users/sign_in
February 1, 2022 am-ubp[.]com
November 17, 2021 Ubp-france[.]com
November 5, 2021 Ubp[.]re
October 26, 2021 ibank[.]unibponline[.]com
October 25, 2021 Ubp-investments[.]com
October 25, 2021 unionbancaireonline[.]com
August 20, 2021 www.ubp-wm[.]com
June 23, 2021 ubp-clientportal[.]com/login
May 17, 2021 ubponline[.]com
April 7, 2021 kaspib[.]com
February 23, 2021 https://www.ubp-hk[.]com
February 5, 2021 http://www.ubpsingapore[.]com and http://www.ubphk[.]com
October 12, 2020 https://ubpinvestment.org/ch/
September 7, 2020 www.union-bgi.com
July 28, 2020 ub-gi.com
July 24, 2020 ubpinvest.org
June 8, 2020 westoncapitalbank.com
June 4, 2020 http://ubpinvest.com
June 3, 2020 ubpdirect.com
May 26, 2020 www.e-ubp.com


UBP has taken action deemed necessary and appropriate to protect the interests of its customers, the general public and the Bank. Any clients who have provided personal information or have conducted any financial transactions through these websites, are kindly requested to immediately report to the local Police and to contact their UBP relationship manager or Union Bancaire Privée, UBP SA at +41 58 819 21 11.

*AMF

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瑞联银行(Union Bancaire Privée,简称 UBP)由 Edgar de Picciotto 于 1969 年创立 - 他从一开始就秉持远大抱负,致力于为投资者提供精准敏锐和创新的财富管理服务。

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