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洞见 12.07.2023

我们对家族办公室的承诺

我们对家族办公室的承诺

作为由企业家家族所有的私人银行,瑞士瑞联银行在助力超高净值家族管理财富方面别具优势。对一些家族来说,设立自家的家族办公室以作为内部财管部门,是实现世代财富管理的最佳方式。


瑞联银行旨在确保家族办公室具备满足家族所需的财富规划、资产管理和完善治理专业。所提供的服务一应俱全,包括为家族就选择最合适的方案提供咨询意见、协助家族设立自家的单一家族办公室、将联合家族办公室制度化,以及支援家族运营其家族办公室。

立足于几十年来在瑞士和欧洲其他地区助力家族的丰厚业绩,瑞联银行将其在服务家族办公室的专长延展至亚洲区。凭着广泛的专业以及对本地文化和市场的深度了解,瑞联银行团队将最佳实践带给客户。集团最近在中国内地拓展业务足迹,继上海之后再在海南省海口成立办公室,并获得在中国发起设立私募基金的合格境内有限合伙人(QDLP)资格。

Family-Offices China Chao Wang   Family Offices China Chao Wang   Family Offices China Chao Wang

家族办公室向来在全球被视为最高层级的财富管理服务,瑞联银行的服务从三大方面为超高净值家族添加价值:

  • 守护财富:协助家族为其财富制订管理目标,这包括建立家族慈善事业、将财富传承后代、在家族内外识别和化解风险等。通过设立自家的家族办公室,家族还能够保护其隐私。
  • 管理资产:运用瑞联银行领先市场的投资专精,通过妥善管理的投资组合以增长家族财富,同时向家族全面汇报投资策略的概况和绩效。
  • 担当智囊:培育家族成员掌握构建和运营家族办公室的最佳方式,并且善用瑞联银行的强大后盾,让家族通达所需的专家、服务提供商和产品专才网络。
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“在过去五年,家族办公室在世界各地迅猛增长,对相关专业的需求殷切。作为由家族所有和经营的全球型银行,瑞联银行具备富裕家族能够付托的专业识见,尤其是对经营家族企业的家族而言。”

Monica Espinosa, 家族办公室服务主管

世界各地的家族日渐意识到设立家族办公室的利益,因而对在这领域的专家需求强大。瑞联银行凭着在服务家族办公室的资历和经验,专注为在欧洲和亚洲的超高净值家族提供卓越服务。

以中国内地为例,在15年前家族办公室还是一个相对陌生的概念,但现在通过设立家族办公室,从而精细地满足其财富管理需要的超高净值家族数目与日俱增。

乘着这发展大势,我们与胡润研究院联合发布《2022中国式家族办公室行业发展白皮书》,分析中国单一和联合家族办公室在现今的行业趋势、挑战和机遇。

这份白皮书首次为“中国式家族办公室” 作出定义,并追溯家族办公室在中国的悠久历史,从春秋战国时期“家宰”这一职业探索在个中所蕴藏的家族办公室基因。家族办公室担当着家族守门人的角色,助力家族管理和增长家财及家业、建设家教家风和培育后代诚信守法,同时践行社会责任和发挥更大的社会价值。

“迎向家族办公室发展的新时代,瑞联银行凭着高瞻远瞩的愿景、勇于开创的企业家精神和无可比拟的投资专长,将继续为富裕家族和中国家族办公室,提供精准、独到和创新的财富及金融服务。”

王超, 财富管理(中国)负责人


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联系我们

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Monica Espinosa
家族办公室服务主管
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Monica 在瑞士财富管理和联合家族办公室服务拥有广泛经验,于2013年加入瑞士瑞联银行,负责开发集团的第三方资产管理机构业务。到了2022年1月,Monica出任家族办公室服务主管,积极发展和扩充这服务所覆盖的专业领域。

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王超博士
财富管理(中国)负责人
访问其LINKEDIN档案

王超于2021年9月加入瑞联银行,担任瑞联私募基金管理(海南)有限公司首席执行官,在英国、香港和中国内地的财富管理、保险、信托和金融咨询领域,拥有逾15年的丰富经验。


瑞联私募基金管理(海南)有限公司(下称 “瑞士瑞联(海南)”)是根据中国法律和规定成立及运营的有限责任公司,已于中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人。瑞士瑞联(海南)没有持有由任何中国金融监管机关发出,以在中国内地从事任何银行业务的金融许可证,也不具备在当地进行任何银行服务(包括任何私人银行活动)的资格。

所提述的产品或服务仅作提供一般信息用途,不是意在提供投资或其他意见。并非所有所说明的产品或服务均在所有司法管辖区提供。过去绩效并不保证未来的结果。详情请参阅载于瑞联银行网站的完整责任声明。

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