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影响力投资

影响力投资

全球影响力投资网络 (GIIN) 将影响力投资定义为“……旨在产生积极的、可衡量的社会和环境影响以及财务回报的投资。”


您想了解更多关于普惠金融的知识吗?听听我们的专家 Tidjan Ciss 和 Transaction Capital 的 Sean Doherty 对这一问题的探讨,特别是南非的情况,该地区的一些人口仍无法获得基本的金融服务。


U直到最近,这种投资方式还主要局限于私募股权。不过,近年来,影响力投资已经得到发展并扩展到上市证券。这一资产类别为投资者提供了一种便捷的方式,既能产生积极的社会和/或环境影响 ,又能获得诱人而稳定的长期财务回报。事实上,上市 股票 的范围非常大,而影响力投资方法也包括积极所有权,具有产生积极变化的极佳潜力。

为何选择影响力投资?

专属的治理结构

为了确保瑞联的投资方法符合最严格的影响力投资标准,瑞联通过设立两个专属机构(影响力咨询委员会和影响力投资委员会)正式确定了在这一领域的治理安排。

影响力咨询委员会

影响力咨询委员会由瑞联董事会成员 Anne Rotman de Picciotto 任主席。其作用是吸收投资管理以外领域的外部专家的思想领导力,并将其嵌入瑞联的影响力平台。该委员会每六个月召开一次会议,审查瑞联影响力投资解决方案中所持有公司的影响力案例。影响力顾问委员会的外部可持续发展专家包括:

  • Jake Reynolds, 执行主任,剑桥可持续发展领导力学院 (CISL)
  • Kanini Mutooni, 欧洲、中东和非洲区董事总经理,Toniic是影响力投资者的全球行动网络
  • Tony Juniper, 英国政府官方自然保护机构Natural England主席,活动家、作家和可持续发展顾问,世界自然基金会英国分会倡导和运动执行主任。

影响力投资委员会

影响力投资委员会负责发展瑞联的影响力投资能力,同时也负责纳入行业最佳实践。 该委员会由 Simon Pickard 担任主席,成员包括 Victoria Leggett(影响力投资主管)、Rupert Welchman(影响力投资组合经理)、Karine Jesiolowski(负责任投资、资产管理主管)和 Didier Chan-Voc-Chun(多元管理和基金研究主管)。

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“我们发现我们所处的气候紧急状况令我们处于一个严峻的境地,我们必须探索所有可能的替代方案,以减少我们的投资所造成的危害,更重要的是,我们要有意识地分配我们的私人资本。”

Kanini Mutooni
Toniic 欧洲、中东和非洲董事总经理


对上市股票产生积极影响

作为我们为客户提供可持续财富管理 的长期承诺的一部分,瑞联将其负责任投资专业能力 拓展到影响力投资领域。我们坚信金融部门在打造可持续经济方面发挥着关键作用。

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影响力投资有哪些好处?

1. 匹配投资者的财务目标和价值观

如果我们要做出有意义的改变,影响投资的可及性是关键,每个投资者必须能够在坚持他们的价值观的同时实现其财务目标。资本市场和上市股票在推动积极变革方面具备巨大潜力,因为它们可以提高影响力投资对普通投资公众的可及性。

2. 支持具有明确积极影响意图以及具备高增长与盈利潜力的公司

寻找使人类和地球能够和谐地共处的创新解决方案和技术的压力不断提升,令大量投资流入帮助实现这些目标的公司。发现和支持这些公司是影响力投资的一个关键原则,因为从长远来看,它们应该比整体投资领域发展得更快、盈利能力更强。

联合国的 17 个可持续发展目标 (SDG) 正日益成为影响力投资的参考路线图。

衡量影响力是关键

影响力投资的一个基石是对非财务业绩的衡量,即一项投资在实现财务回报的同时所产生的影响。这使得最终投资者对其所持股票的表现有一个更全面的了解。

影响力投资的主要特点是什么?

  • 产生财务回报:影响力投资不是做慈善
  • 它能够产生社会和环境绩效
  • 使用联合国的 17 个可持续发展目标作为路线图
  • 主要的投资重点是公司提供的产品/服务,而不是公司的运营方式
  • 衡量社会和环境影响与财务业绩
  • 创新通常在标的投资中起主导作用
  • 长期投资
  • 积极所有权/接触

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我能在衡量投资的影响的同时衡量其财务表现吗?

投资理念与流程

在上市股票领域,最具影响力的投资公司是创新的、往往具有颠覆性的企业。为了选择最佳候选标的,瑞联制定了自己的方法。这个专有的评分系统是投资流程的核心所在,令我们的影响力投资专家能够评估被审查公司的“影响力强度”。IMAP 的每一项标准都是 5 分制,总分为 20 分:

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接触的角色

影响力投资在上市领域是一个相对较新的概念。与公司接触是了解企业真正“意图”的最有效方法。与公司管理层建立建设性和开诚布公的关系,也为公司深化和扩大与投资者相关的非财务关键绩效指标的衡量和披露提供必要的鼓励和支持。从对一家公司的初步调查到影响力评估,投资过程的每一个阶段都嵌入了参与活动。

瑞联 Impact Universe 的关键里程碑e

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影响力投资主管

Victoria Leggett

资产管理责任投资主管。Victoria 于 2010 年加入瑞联任投资组合经理,拥有 15 年的投资经验。她曾在 Threadneedle 担任欧洲股票分析师,就此开启她的企业金融职业生涯。

欧洲股票 - 影响力投资联席主管

Rupert Welchman

Rupert 是瑞联欧洲股票联席主管,也是瑞联影响力投资策略的联席主管。他于 2010 年加入瑞联,此前曾在 Threadneedle, K.I. AM 和 First State AM 任职。作为欧洲股票基金经理,他拥有逾 20 年的投资经验。


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瑞联资产管理公司拥有逾 200 人的团队,通过有机增长和审慎选择的合作伙伴在全球主要市场建立了本地布局。

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洞见 22.11.2022

Can investors begin to integrate nature-related financial risks?

“Nature-related financial risks are material and can begin to be assessed today. By integrating data about nature loss into risk assessments, the indispensability of our natural world starts to be reflected in financial decisions.” Grant Rudgley, Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL)

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