As equipas de GAI e respetivos serviços

Gestores de contas

Estes são os seus próprios contactos dedicados e de confiança no Banco. Os gestores de relações põem os gestores de ativos independentes em contacto com os especialistas do Banco para otimizar o serviço prestado ao cliente final. Estes serviços vão desde a abertura de contas ao estabelecimento de operações de financiamento estruturadas, tais como empréstimos lombardos ou hipotecas, e planeamento de património e pedidos personalizados. A UBP tem 30 gestores de relações com uma média de 15 anos de experiência à disposição dos gestores de ativos independentes.

Consultores de investimento

Consultores de investimento Os consultores facilitarão o acesso à nossa plataforma de aconselhamento e a mensagens de e-mail de aconselhamento diário (de fecho a determinadas condições) e ao contacto direto com especialistas em produtos (gestores de fundos, consultores de fundos alternativos, consultores de fundos de terceiros, a equipa de mercados privados, especialistas em produtos estruturados etc.). O consultor de investimento também o(a) poderá encaminhar para as nossas equipas discricionárias e de aconselhamento para alavancar ainda mais o conhecimento especializado que têm.

Operações dos gestores de ativos independentes

Esta equipa lida com o processamento de ordens, a administração, e-banking, cartões de crédito, etc.

A equipa de acesso direto do cliente à sala de mercados

Esta equipa dá acesso global a todos os principais mercados das 8 h às 22 h e a todos os instrumentos financeiros, incluindo ações obrigações, mercado cambial, metais preciosos e produtos estruturados.

Soluções informáticas*

Conferimos-lhe acesso ao nosso sistema informático de gestão de património que lhe permitirá emitir ordens diretamente e obter declarações de extratos de conta. Também disponibilizamos feeds de dados nos nossos sistemas fintech. Além disso, disponibilizamos um sistema de acesso direto ao mercado cambial, que lhe permitirá negociar diretamente na bolsa online do mercado cambial sem a necessidade de um intermediário. Os clientes finais poderão utilizar o nosso próprio sistema de e-banking, que lhes permitirá realizar pagamentos digitais, enviar mensagens de e-mail encriptadas, participar em videoconferências e ter uma visão completa das carteiras e do respetivo desempenho, bem como obter outra informação conexa da UBP.

*A disponibilidade da solução varia de acordo com a jurisdição