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Competências de Investimento

Alocação de múltiplos ativos

Alocação de múltiplos ativos

Não há uma fórmula mágica no que toca a selecionar um bom gestor de fundos e a criar um fundo de fundos diversificado. Um bom conhecimento dos gestores, do ambiente financeiro e da estrutura do mercado é o ponto de partida para tomar boas decisões relativamente a uma carteira de alocação de múltiplos ativos.

Nenhuma organização tem os recursos e o conhecimento especializado necessários para ter um desempenho consistente em todas as classes de ativos. Fornecer acesso aos melhores gestores que a equipa selecionou é uma das principais competências da UBP – trabalhamos com uma arquitetura aberta há mais de vinte anos na constituição da nossa carteira de múltiplos ativos.

Oportunidades

  • Soluções de longo prazo, temáticas e diversificadas utilizando diferentes perfis de risco.
  • Uma equipa de profissionais experientes no investimento de múltiplos ativos, utilizando um processo de investimento exclusivo.
  • Uma seleção de gestores talentosos com competências específicas e identificáveis.
  • Geração alfa alcançada pela seleção de gestores e por uma combinação de estilos de investimento.
  • Gestão ativa da carteira e do risco, centrada nos benefícios da descorrelação

Filosofia e processo de investimento

Procuramos investir em carteiras concentradas de fundos sólidos, selecionados a partir de um amplo universo de fundos OICVM de longo prazo, recorrendo ao nosso exclusivo processo de seleção de gestores.

De seguida, os melhores fundos em cada «grupo comportamental» são identificados e analisados minuciosamente. Os fundos são ajustados a diferentes perfis de risco de exposição a ações globais, e o restante será investido em fundos de rendimento fixo. Quanto à estratégia de Tendências de Longo Prazo (secular trends), tem exposição às nossas quatro tendências (alterações climáticas, demografia, padrões de consumo e inovação disruptiva), dando aos investidores um acesso mais amplo aos melhores gestores que a equipa selecionou para cada tema.

Obter uma combinação de gestores por meio de uma abordagem pragmática está embutido no ADN da equipa. Muitas vezes negligenciado, este aspeto é essencial para garantir uma gestão bem-sucedida das carteiras de alocação de múltiplos ativos.

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Diretor de Investigação de Fundos de Gestão Múltipla

Didier Chan-Voc-Chun

Didier juntou-se à UBP em 2011 enquanto Diretor de Alocação de Ativos. Anteriormente, adquiriu uma vasta experiência em vários cargos em Londres e Paris. Detém um mestrado em Engenharia Matemática e um Certificado de Analista Financeiro pela FEAAF e pela SFAF.

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Contando com uma equipa de mais de 200 pessoas, a UBP Asset Management conquistou a presença no terreno nos principais mercados mundiais graças a um crescimento orgânico e a parcerias selecionadas.

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Insight 08.05.2024

UBP House View - May 2024

In light of the extended duration of high interest rates, we’re employing a carry strategy, ramping up our allocation to high-yield bonds.