Notre engagement à long terme auprès de nos clients constitue la pierre angulaire de notre stratégie.
Vos besoins
La définition de vos objectifs et de vos besoins est au cœur de notre processus de gestion de patrimoine. A l’UBP, nous pratiquons une approche claire qui vous offre le choix entre deux options de gestion de vos actifs: opter pour un mandat de gestion discrétionnaire et nous déléguer vos décisions d’investissement ou gérer vos actifs vous-même et utiliser notre plateforme pour exécuter les ordres service d’exécution («execution-only»).
 | Suivi Tout au long de notre relation, nous vérifions régulièrement l’évolution de votre situation personnelle et professionnelle. Nous suivons la construction de votre portefeuille au moyen de divers outils afin de nous assurer que le profil d’investissement défini correspond toujours à vos besoins. Nous nous appuyons sur un modèle dynamique et flexible nous permettant de délivrer un service exclusif et d’ajuster rapidement nos investissements, en cas de changement de situation personnelle ou professionnelle. Reporting Nous vous soumettons régulièrement des rapports d’investissement détaillés afin que vous puissiez suivre la performance du portefeuille et la réalisation de votre objectif financier. |
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