1. 私人客户
  2. FOSS 家族办公室咨询服务
Menu
私人客户

FOSS 家族办公室咨询服务

FOSS 家族办公室咨询服务

越来越多的私人客户正出于下述多项优点而寻求家族办公室服务:家族办公室为客户提供了一个单一联络点,致力于通过高度定制的财富规划解决方案、资产管理方面的金融专业知识、税务和法律指导以及慈善事业建议,确保满足富裕家庭在财富构建和保值方面的需求。


作为瑞联银行财富和遗产规划服务不可或缺的一部分,FOSS 家族办公室咨询服务 (FOSS) 为超高净值个人(无论是否为瑞联银行的客户)提供有关单一家族办公室和联合家族办公室的独特支持:

单一家族办公室咨询

设立和运营一个运作良好的单一家族办公室的难度颇大。成功的单一家族办公室需要在有效的运营架构、合适的风险管理、适当的家族办公室治理之间达成恰当的平衡。凭借在设立单一家族办公室方面的独特咨询服务,FOSS 可为您提供鼎力支持。

FOSS 的卓越咨询流程屡获殊荣,它以全球最佳实践为本,着重提供个性化的实践指导和简单易懂的建议,协助您打造量身定制的单一家族办公室。

整个流程由 12 个单元步骤组成,确保遵循严谨有序的方法。每个单元步骤都包含简报、模板和模型。可以逐一解决家族办公室治理、领导力、商业计划、法律结构、人员配置和运营流程等问题。作为名副其实的项目经理,FOSS 会提供引导,全程与家族并肩而行。

联合家族办公室选择

瑞士有超过 450 家家族办公室,其中一部分是单一家族办公室,但大多数都是联合家族办公室。虽然许多联合家族办公室提供的服务种类相同,但没有哪两家在专业领域或服务类型上完全相同,这往往使得不熟悉联合家族办公室模式的私人客户难以筛选出最适合的家族办公室合作伙伴,以满足其多方面、多代人的需求。

FOSS 团队以苏黎世为据点,其数据库汇总了瑞士绝大多数联合家族办公室的广泛信息,包括它们的规模、起源、专业领域、历史和往绩、客户群、投资服务和财富管理能力,以此帮助富裕家庭选择一家最切合所需的联合家族办公室提供商。

如需更详细了解家族办公室及其一般服务,以及瑞联银行的专属家族办公室咨询及筛选服务,请访问 FOSS 网站或联系我们的 FOSS 团队

我们的专业领域

投资专长

了解我们在投资服务方面的所有专长领域。

了解瑞联银行

奖项

多年来,瑞联银行及其管理人和旗下基金屡屡获得独立研究机构颁发的奖项。