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投资专长

责任投资

责任投资

从几年前作为一个小众市场开始,责任投资现已成为我们许多客户的首选方案,并日益嵌入我们的方法。在瑞联,我们坚信,通过 ESG 整合、积极所有权(参与和投票)和关注我们的投资所产生的影响,可以提高长期风险调整后的回报。



瑞联的承诺

于瑞联对客户的可持续财富管理 承诺,我们在 2012 年 3 月成为联合国责任投资原则 (UN PRI) 的签署方。此后,责任投资市场发生了实质性的变化,我们的投资方法也随之改变。

2018 年,我们拓展并加强了责任投资政策,为瑞联的全套产品和委托打下坚实基础,这是我们继续致力于维护 UNPRI 原则的一部分。

其背后的财务逻辑非常明确:综合考虑 ESG 有助于风险管理 和实现超额收益。不过,我们也坚信金融部门在创建可持续经济方面发挥着关键作用。

为了应对全球最大的挑战,政府、企业和金融部门必须共同努力,正是这个目标促成了我们与剑桥大学可持续发展领导力学院的合作。2018 年,我们成为其“投资领导小组”的成员,这是一个由养老基金、保险公司和资产管理人组成的精选网络,致力于推进责任投资实践。瑞联也是 日内瓦可持续金融瑞士可持续金融组织的成员。

投资政策

瑞联的ESG 方法侧重于筛选、推广、积极所有权和思想领导力这四大实践。

  • 筛选:一份全公司范围的“排除名单”,其中涵盖了我们认为不适合投资的有争议的业务领域,而另一份“观察名单”则用于监控被标记为卷入 ESG 争议、因而具有更大投资风险的公司。
  • 推广:评选出“可持续发展冠军”企业名单,这些企业要么对解决世界社会和气候挑战做出了贡献,要么在改善 ESG 实践方面具有创新精神,我们鼓励我们的投资中心在其投资决策中将这些因素纳入考量。
  • 积极所有权:作为我们主动型资本管理人策略的一部分,我们通过合作伙伴与被投企业展开接触,解决有争议的实践,同时鼓励我们的投资中心进行双边接触,以支持最佳实践、鼓励信息披露,并在必要时推动变革。我们的投票政策(详见下文“关键文件”部分)也将 ESG 问题纳入考量。
  • 思想领导力:仅仅跟上变化的步伐是不够的——我们致力于扮演责任投资者的角色,目标是引领行业发展,而不是做一个跟随者。我们通过积极参与剑桥大学可持续发展领导力学院的“投资领导小组”,促进和参与投资界的责任投资。

主要文件

政策

报告


影响力投资主管

Victoria Leggett

资产管理责任投资主管。Victoria 于 2010 年加入瑞联任投资组合经理,拥有 15 年的投资经验。她曾在 Threadneedle 担任欧洲股票分析师,就此开启她的企业金融职业生涯。

专长

通过责任投资创造价值

瑞联继续朝着增强的 ESG 投资标准迈进

专长

影响力投资——为更可持续的未来做出贡献

影响力投资的主要特点是什么?


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机构客户

瑞联资产管理公司拥有逾 200 人的团队,通过有机增长和审慎选择的合作伙伴在全球主要市场建立了本地布局。

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洞见 22.11.2022

Can investors begin to integrate nature-related financial risks?

“Nature-related financial risks are material and can begin to be assessed today. By integrating data about nature loss into risk assessments, the indispensability of our natural world starts to be reflected in financial decisions.” Grant Rudgley, Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL)

法律方面

瑞联的可持续性相关披露

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