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Planification fiscale et patrimoniale

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Planification fiscale et patrimoniale

Les statistiques montrent qu’au sein des familles fortunées, une grande partie du patrimoine acquis au fil des années est perdue par les deuxième et troisième générations. Ce phénomène tient à plusieurs raisons, les principales étant le manque de planification et le fait que la génération suivante n’a pas été formée aux responsabilités liées à l'héritage d'une fortune importante. Les spécialistes de la planification patrimoniale («wealth planners») accompagnent ainsi les particuliers et les familles durant les phases cruciales que constituent l'accumulation, la préservation et le transfert du patrimoine.

Pour ce faire, ils établissent un aperçu exhaustif de tous les actifs et combinent la planification financière avec la planification fiscale et successorale, la protection du patrimoine, ainsi que la planification successorale pour l'entreprise.

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