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Mandat de gestion discrétionnaire

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Mandat de gestion discrétionnaire

Le mandat de gestion discrétionnaire convient aux investisseurs qui souhaitent déléguer les décisions d'investissement liées à leurs actifs auprès de gérants dédiés. Avec leur responsable clientèle (RM), les clients définissent leur niveau de risque, leur horizon temps et leurs besoins spécifiques. Le gérant construit alors un portefeuille dédié qui répond précisément à ces exigences. Une fois le mandat signé, les clients ont accès à la stratégie d'investissement de la banque et le gérant investit les actifs selon les critères prédéfinis. Le gérant n’a pas besoin de contacter le client à chaque achat/vente d’actif ou changement de stratégie.

Les actifs sont gérés de manière proactive, et l’allocation d’actifs est adaptée de façon dynamique en fonction des conditions de marché. Les clients peuvent décider de la fréquence à laquelle ils souhaitent recevoir des mises à jour et des comptes rendus.

l'offre de gestion de portefeuille discrétionnaire UBP
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