1. Sala de redação
  2. O nosso compromisso para os Family Offices
Menu
Insight 12.07.2023

O nosso compromisso para os Family Offices

O nosso compromisso para os Family Offices

Por ser um banco familiar empreendedor, a UBP encontra-se numa posição privilegiada para ajudar as famílias com património líquido ultraelevado (UHNW) a gerirem o seu património. Em alguns casos, a melhor forma de alcançar este objetivo passa pela constituição de um family office, a sociedade de gestão de património da família.


A abordagem da UBP aos family offices consiste em garantir a experiência e os conhecimentos adequados em matéria de património, gestão de ativos e governação para o cumprimento do objetivo patrimonial de cada família. A UBP tem ampla experiência com family offices: na prestação de aconselhamento às famílias para a escolha da melhor solução, na criação de um family office para uma família, na institucionalização de um family office de várias famílias ou no apoio à gestão de family offices.

A par da vasta experiência acumulada a ajudar famílias na Suíça e noutros países europeus, a UBP tem vindo a ganhar experiência com family offices para clientes de toda a Ásia nos últimos anos. A nossa equipa conjuga uma vasta experiência com um conhecimento aprofundado das culturas e mercados locais para transmitir as melhores práticas aos clientes. Além disso, ainda recentemente reforçámos a nossa presença na China com a abertura de um novo escritório em Haikou, na província de Hainan, e com a obtenção de uma licença de parceiro limitado doméstico qualificado (QDLP, Qualified Domestic Limited Partner).

Family-Offices China Chao Wang   Family Offices China Chao Wang   Family Offices China Chao Wang

Os family offices sempre foram considerados a forma mais elevada de serviço de gestão de património. Os nossos serviços acrescentam valor a famílias UHNW de três grandes formas:

  • Proteção do património: definir a finalidade do património da família (incluindo a filantropia) e planear a transição para a geração seguinte, identificar os riscos dentro e fora da família, e precavê-los. Com um family office, uma família também pode salvaguardar a privacidade.
  • Gestão de ativos: fazer crescer o património da família através da gestão das carteiras de investimento, com recurso às competências líderes de mercado da UBP neste domínio, e comunicar à família a estratégia de investimento e o desempenho.
  • Transmissão de conhecimento: ensinar aos membros da família as melhores formas de organizar e gerir um family office, bem como estabelecer os contactos com uma rede alargada de especialistas nas mais diversas áreas, prestadores de serviços e especialistas em produtos.
Download the report

Tendo em conta o forte crescimento do segmento de family offices noutras partes do mundo nos últimos cinco anos, faz-se sentir uma forte procura por conhecimento e experiência. Por ser um banco detido e também gerido por uma família, a UBP possui o conhecimento de que as famílias de elevado património necessitam, especialmente aquelas que têm os seus próprios negócios.”

Monica Espinosa, Diretora de Serviços para UBP Family Offices

 

A UBP possui fortes competências e vasta experiência na área de family offices e presta estes serviços a famílias UHNW na Europa e na Ásia. Regista-se uma forte procura nesta área, pois as famílias em todo o mundo estão cada vez mais cientes das vantagens que um family office pode proporcionar.

Na China continental, por exemplo, este conceito era relativamente desconhecido há 15 anos. Atualmente, o número de famílias UHNW está em rápido crescimento na China continental e procuram criar family offices para darem resposta às suas necessidades sofisticadas.

Atento a esta realidade, o Relatório de Tendências do Setor de Family Offices na China de 2022, produzido em estreita colaboração com o Hurun Report, analisa as tendência, desafios e oportunidades com que os family offices de uma e várias famílias se deparam na atualidade.

Este relatório revelou que os princípios orientadores dos family offices chineses refletem a preservação de tradições locais e têm fortes raízes na cultura chinesa. Exemplo disso é a tradução secular chinesa do jia zai (chanceler da família): um conselheiro de confiança que ajuda as famílias a protegerem e aumentarem o seu património, definirem e manterem os seus valores (como a responsabilidade ética e social), bem como manterem e reforçarem a sua influência social.

“Ao transitar para esta nova era, a UBP continuará a fornecer soluções de gestão de ativos e património informadas e altamente inovadoras às famílias de elevado património e aos family offices chineses, potenciando a sua visão de futuro, espírito empreendedor e excecional experiência em investimentos.”

Chao Wang, Diretor de Gestão de Patrimónios, China


Download the report

To download the report, please contact us.

Contacte-nos

Espinosa-Monica.jpg
Monica Espinosa
Diretora de Serviços para Family Offices da UBP

Ver perfil LinkedIn

Monica Espinosa tem vasta experiência em serviços de gestão de patrimónios  na Suíça, e deu um contributo essencial para o desenvolvimento da atividade de Gestores de ativos independentes (GAI) do Banco. Integrou a UBP em 2013 e, em janeiro de 2022, assumiu as funções de Diretora de Serviços para UBP Family Offices, um centro de competências que tem vindo a desenvolver e expandir ativamente desde então.

Chao_Wang_150x150.jpg
Chao Wang, PhD
Diretor de Gestão de Patrimónios, China

Ver perfil LinkedIn

Chao Wang integrou a UBP como Administrador Executivo da UBP Private Fund Management (Hainan) Co., Ltd. em setembro de 2021. Traz à UBP mais de quinze anos de experiência em gestão de patrimónios, seguros, consultadoria fiduciária e financeira no Reino Unido, Hong Kong e China continental.  


As informações sobre os produtos e serviços aqui mencionados são de carácter geral e não devem ser interpretadas como conselhos de investimento ou outros conselhos. Nem todos os produtos ou serviços descritos estão disponíveis em todas as jurisdições. O desempenho passado não constitui uma garantia de resultados futuros. Para mais informações, consultar a isenção de responsabilidade legal da UBP.

Expertise

Ações globais

Invista em empresas com uma capacidade de criação de valor superior e sustentável


Further reading

Insight 11.07.2024

UBP House View - July 2024

Equity markets rallied during the first half of the year, driven by earnings growth, a macro backdrop that was more resilient than expected, and continued appetite for AI winners (the “Magnificent 7”). Looking ahead, we anticipate a broadening of equity markets’ leadership. Read more about our insights in the July edition of UBP’s House View.

Insight 10.07.2024

Finnish ex-premier addresses UBP clients

Our annual flagship conference “UBP Looks at Geopolitics” at the prestigious Widder Hotel in Zurich recently brought together nearly 130 clients, prospects, and UBP employees for an evening of dynamic dialogue. The anticipation was palpable as Adrian Künzi introduced the high-profile keynote speaker, Sanna Marin.
Insight 09.07.2024

New White Paper covers shareholder voting on remuneration

Research confirms that companies that do not embed sustainability targets into executive remuneration strategies struggle to motivate executives to adopt sustainable practices, leading to misalignment with societal expectations and stakeholder interests.