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Planeamento fiscal e de património

Planeamento fiscal e de património

As estatísticas demonstram que, depois de criada, as segunda e terceira gerações de uma família perdem uma quantidade significativa de património. Existem várias razões para que tal aconteça, sendo as principais a falta de planeamento e educação da geração seguinte sobre as responsabilidades envolvidas na herança de uma quantidade significativa de ativos. Os planeadores de património acompanham as pessoas e as famílias durante as três fases cruciais de acumulação, preservação e transferência de património.

Conseguem-no por terem uma visão completa de todos os ativos, combinando o planeamento financeiro com o planeamento fiscal e de bens imobiliários, a proteção do património e o planeamento da sucessão empresarial.

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