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Competências de Investimento

Obrigações convertíveis

Obrigações convertíveis

A UBP atua na gestão de estratégias de obrigações convertíveis desde 1999. As nossas soluções foram concebidas para capitalizar as características mais apelativas das obrigações convertíveis, nomeadamente, a remuneração assimétrica de risco / retorno única que apresentam. Combinando características semelhantes a obrigações e ações, as obrigações convertíveis permitem uma participação significativa quando os mercados acionistas estão em alta e uma mitigação eficaz do risco de quedas.



Nos últimos 20 anos, a UBP desenvolveu uma ampla oferta de estratégias de obrigações convertíveis europeias, globais e responsáveis a fim de permitir aos investidores acesso ao potencial e à diversidade oferecidas pelas classes de ativos
A convexidade das obrigações convertíveis é a característica chave que está no centro da nossa abordagem em todas as nossas estratégias de investimento. Com uma equipa de nove profissionais dedicados, a UBP é um dos principais intervenientes no espaço das obrigações convertíveis.

Oportunidades

  • Uma classe de ativos robusta para utilizar em diferentes condições de mercado
  • Uma combinação única de características semelhantes às das obrigações e das ações que permite um perfil assimétrico de risco / retorno no longo prazo
  • Uma forma apelativa de investir em ações de crescimento superior com volatilidade reduzida
  • Sensibilidade às taxas de juro significativamente reduzida em comparação com investimentos em obrigações clássicas semelhantes
  • Uma exposição de capital a um custo regulamentar muito menor, graças ao mecanismo de convexidade

 

Filosofia e processo de investimento

As nossas estratégias de obrigações convertíveis são geridas por meio de um processo único e dedicado da base para o topo construído sobre os seguintes pilares fundamentais.

  • Análise fundamental aprofundada do capital subjacente como motor de desempenho.
  • Atenção especial à qualidade do crédito para maximizar o potencial de mitigação de quedas.
  • Gestão no longo prazo para gerar valor em diferentes ciclos de mercado.

Gestor de Investimento

Marc Basselier

Marc Basselier integrou a UBP enquanto Diretor de Obrigações Convertíveis em dezembro de 2018. Antes disso, chefiou a equipa de estratégia global e europeia de obrigações convertíveis da AXA IM durante mais de quinze anos.

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As obrigações convertíveis conferem uma convexidade preciosa à sua carteira

As obrigações convertíveis conferem uma convexidade preciosa à sua carteira

Gravado a 05/04/2021

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