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Competências de Investimento

Investimento responsável

Investimento responsável

O investimento responsável, que começou como um nicho há alguns anos, está agora na vanguarda da mente de muitos dos nossos clientes e cada vez mais incorporado na nossa abordagem. Na UBP, acreditamos veementemente que os retornos de longo prazo ajustados ao risco podem ser melhorados através da integração dos critérios ESG, da participação ativa (envolvimento e votação) e de um enfoque no impacto que os nossos investimentos causam.



O compromisso da UBP

O compromisso da UBP na gestão sustentável de património com os nossos clientes levou-nos a ser signatários dos Princípios para o Investimento Responsável das Nações Unidas (PRI da ONU) em março de 2012. Desde então, o universo do investimento responsável evoluiu substancialmente, assim como a nossa abordagem.

No âmbito do nosso compromisso contínuo de defender os PRI da ONU, em 2018, expandimos e melhorámos a nossa Política de Investimento Responsável para proporcionar uma base robusta em toda a gama dos nossos produtos e mandatos no Banco.

A lógica financeira é clara – uma abordagem abrangente das considerações ESG pode apoiar a gestão do riscoe a geração alfa. No entanto, também temos a firme convicção de que as finanças têm um papel fundamental na criação de uma economia sustentável.

Para enfrentar os maiores desafios do mundo, os governos, o universo empresarial e o setor financeiro devem trabalhar em conjunto, e é este objetivo que nos levou a colaborar com o Instituto de Cambridge para a Liderança na Sustentabilidade. Em 2018, tornámo-nos membros do Grupo de Líderes no Investimento do instituto, uma rede selecionada de fundos de pensões, seguradoras e gestores de ativos empenhados no avanço da prática do investimento responsável. A UBP é também membro da Sustainable Finance Genebra e da Swiss Sustainable Finance.

Política de investimento

A abordagem ESG da UBP inclui as seguintes quatro práticas: identificação, promoção, participação ativa e liderança de opinião.

  • Identificação: uma Lista de Exclusão de Empresas engloba uma série de áreas de negócio controversas nas quais achamos que é inadequado investir, enquanto uma Lista de Vigilância monitoriza empresas sinalizadas como estando envolvidas em polémicas ESG, representando assim um maior risco de investimento.
  • Promoção: a curadoria de uma Lista de Campeões da Sustentabilidade com empresas identificadas como contribuindo para a resolução dos desafios sociais e climáticos mundiais ou que estão a ser inovadoras nos esforços que empreendem para melhorar as respetivas práticas ESG, algo que os nossos centros de investimento são encorajados a considerar nas decisões de investimento.
  • Participação ativa: no âmbito da nossa estratégia para sermos gestores de capital ativos, dialogamos com as empresas por meio de um parceiro para abordar as práticas controversas, encorajando os nossos centros de investimento a assumir um compromisso bilateral para fomentar as melhores práticas, encorajar a divulgação e promover a mudança sempre que necessário. A nossa politica de votação (disponível na secção de «Documentos Essenciais» abaixo) tem em conta os aspetos ESG. 
  • Liderança de opinião: acompanhar o ritmo da mudança não é suficiente – estamos empenhados no nosso papel de investidores responsáveis e pretendemos moldar a evolução da indústria em vez de a seguir simplesmente. Promovemos e participamos no investimento responsável na comunidade de investimento com o nosso envolvimento ativo no Grupo de Líderes no Investimento do Instituto de Cambridge para a Liderança na Sustentabilidade.

Documentos Essenciais

Políticas

Relatórios


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Diretora de Investimento de Impacto

Victoria Leggett

Diretora de Investimento Responsável pela Gestão de Ativos. Victoria Leggett integrou a UBP em 2010 enquanto gestora de carteiras e tem 15 anos de experiência no setor do investimento. No passado, trabalhou enquanto Analista de Capital Europeu na Threadneedle, tendo iniciado a carreira no setor financeiro empresarial.

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