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Consultoria de Escritórios Familiares

Consultoria de Escritórios Familiares

Na UBP, já ajudámos muitas famílias a estabelecer a estrutura de escritório familiar certa e a melhorar a respetiva alocação de ativos para navegar os mercados financeiros com soluções de investimento e planeamento de património dedicadas.


Soluções totalmente personalizadas

Com uma vasta gama de investimentos e soluções de planeamento de património, trabalhamos com os clientes para conceber uma solução única e adaptada. A nossa abordagem personalizada dá acesso aos serviços de especialistas seniores da UBP que poderão ajudar os clientes a definirem as necessidades, a explorarem oportunidades e a estabelecerem a estratégia de investimento certa.

Cada proposta que fazemos é totalmente adaptada às necessidades individuais do cliente. Orgulhamo-nos de oferecer inovação enquanto padrão, em estreita colaboração com os nossos clientes e especialistas.

Soluções para escritórios familiares

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A estrutura de escritório familiar certa para si

Estabelecer e gerir um escritório familiar assente num funcionamento adequado pode ser um desafio. Para ser um sucesso, é necessário encontrar o equilíbrio certo entre uma estrutura operacional eficaz, o nível apropriado de gestão do risco e uma gestão adequada do escritório familiar. Graças ao serviço exclusivo de aconselhamento para a criação de um escritório familiar, a UBP está numa excelente posição para o(a) apoiar neste processo.

Refletindo as melhores práticas globais, o processo de aconselhamento da UBP foi desenvolvido com especial ênfase na orientação prática personalizada e em conselhos claros para o(a) ajudar a criar o seu próprio escritório familiar personalizado.

Os nossos planeadores de património trabalham em estreita colaboração com uma extensa rede de escritórios de advocacia e tributação para permitir que tenha acesso o aconselhamento profissional externo independente e para o(a) ajudar a edificar a estrutura de escritório familiar mais indicada para a sua família, adaptada às suas circunstâncias e objetivos específicos.

Uma abordagem de investimento única para melhorar a estratégia da sua carteira

O principal desafio enfrentado pelas famílias com património é a dificuldade em alcançar o rendimento-alvo nos mercados públicos de hoje. Com os dividendos sob pressão e as taxas de juros efetivamente fixas, é um desafio derivar rendimento de baixo risco. No entanto, na UBP, centramo-nos em abordagens inovadoras para navegar os mercados imprevisíveis. Estamos prontos para implementar a sua estratégia de investimento, e podemos reagir rapidamente às suas exigências.

A nossa experiência e conhecimento especializado vão desde as classes de ativos tradicionais às alternativas. Procuramos sempre maneiras mais eficazes de investir em classes de ativos tradicionais. Somos especialmente sensíveis às necessidades de investimento dos nossos clientes, procurando soluções para quaisquer obstáculos que possam enfrentar.

Descubra a UBP

Prémios

Desde há vários anos, o Banco, bem como os gestores e os fundos, recebem regularmente prémios de institutos de investigação independentes.

As nossas áreas de especialização

Competências de Investimento

Descubra todas as nossas áreas de especialização em serviços de investimento.