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Clienti Privati

Portfolio management discrezionale

Portfolio management discrezionale

Se volete affidarci la gestione attiva del portafoglio e ottenere un servizio altamente personalizzato per raggiungere i vostri obiettivi d’investimento a lungo termine, abbiamo la soluzione ideale per voi: la nostra offerta di portfolio management discrezionale.


Di fronte a mercati in constante evoluzione e talora volatili, è spesso difficile garantire una gestione efficace degli investimenti. Con il nostro portfolio management discrezionale potete avere la certezza che ci occupiamo quotidianamente del vostro patrimonio tenendo sempre lo sguardo rivolto al futuro.

Vogliamo che vi sentiate perfettamente a vostro agio con la strategia di gestione patrimoniale che abbiamo scelto per voi. Ecco perché vi ascoltiamo attentamente per capire bene i vostri obiettivi d’investimento attuali e futuri, in particolare la vostra propensione al rischio e l’orizzonte temporale al quale aspirate.

Union Bancaire Privée ha così sviluppato tre servizi di portfolio management discrezionale che coprono un’ampia gamma di orizzonti temporali e di sensibilità alla volatilità:

«Scontinvest»

Rispondere alle vostre esigenze di gestione con un investimento diversificato, accessibile mediante un unico fondo perfettamente adeguato alla vostra propensione al rischio.

Il servizio Scontinvest di UBP si fonda sul processo d’investimento proprietario di UBP e consente di raggiungere i vostri obiettivi di gestione patrimoniale con un approccio dinamico. I mandati Scontinvest attingono alla pluriennale esperienza di UBP nella gestione di portafogli multi-asset discrezionali riservati a clienti «high net worth» e sono proposti in cinque diversi profili di rischio con quattro valute di riferimento.

«Core»

Rispondere ai vostri obiettivi di gestione affidando le decisioni quotidiane d’investimento a professionisti altamente qualificati e seguendo un profilo di rischio in perfetta sintonia con le vostre esigenze specifiche.

I nostri professionisti degli investimenti lavoreranno in stretto contatto con voi per determinare il profilo di rischio più indicato nella nostra ampia gamma di portafogli «core», proposti in quattro valute di riferimento. La gestione del vostro portafoglio si fonderà sul processo d’investimento proprietario di UBP. L’offerta può essere adeguata anche ai regimi vigenti nelle vostre giurisdizioni fiscali.

«Bespoke»

Rispondere ai vostri obiettivi d’investimento con un livello di servizio altamente personalizzato e un portafoglio concepito appositamente per voi.

Il nostro servizio di gestione su misura («bespoke») vi fornisce un accesso privilegiato al processo d’investimento proprietario di UBP. Il vostro gestore senior dedicato lavorerà in stretto contatto con voi per costruire un portafoglio su misura che risponda alle vostre esigenze specifiche d’investimento in piena conformità ai regimi vigenti nelle vostre giurisdizioni fiscali. Il nostro approccio di gestione del portafoglio In sintonia con le vostre esigenze, il portfolio manager costruisce il vostro portafoglio basandosi sull’asset allocation strategica definita agli obiettivi d’investimento. Questa allocazione è continuamente verificata dal Comitato d’investimento globale della Banca, che determina l’asset allocation tattica all’interno del vostro portafoglio per sfruttare le ulteriori opportunità offerte dal mercato.

 

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La Banca, i suoi gestori e i suoi fondi d’investimento ottengono regolarmente premi da parte di istituti di ricerca indipendenti.