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Know-how negli investimenti

Allocazione multi-asset

Allocazione multi-asset

Non ci sono formule magiche quando si tratta di selezionare un buon gestore di fondi e creare un fondo di fondi opportunamente bilanciato. Le fondate conoscenze dei gestori, il contesto finanziario e la struttura del mercato sono le premesse da cui scaturiscono le buone decisioni per un portafoglio multi-asset.



Nessuna organizzazione, da sola, ha le risorse e la competenza necessarie per ottenere regolari outperformance su ogni mercato e per ogni  categorie di asset. Fornire l’accesso ai migliori gestori selezionati dal team è una delle competenze chiave di UBP, che lavora con un’architettura aperta da oltre vent’anni per la costruzione di portafogli multi-asset.

Opportunità

  • Soluzioni long-only tematiche e bilanciate con diversi profili di rischio
  • Un team di professionisti esperti in investimenti multi-asset che utilizzano un processo d’investimento proprietario
  • Una selezione di gestori di talento con abilità specifiche e identificabili
  • Generazione di alpha ottenuta attraverso la selezione dei gestori e la combinazione di stili d’investimento
  • Attiva rischio, e del portafoglio, focalizzata sui vantaggi della decorrelazione

Filosofia e processo d’investimento

Cerchiamo di investire in portafogli concentrati di fondi basati su forti convinzioni, selezionati nell’intero universo di fondi UCITS long only utilizzando il nostro processo proprietario di selezione dei gestori.

I migliori fondi all’interno di ogni «gruppo comportamentale» sono identificati e sottoposti a un’analisi approfondita. I fondi sono abbinati all’esposizione dei diversi profili di rischio alle azioni globali e la parte rimanente sarà investita in fondi a reddito fisso. La strategia Secular Trends ha un’esposizione ai nostri quattro trend (cambiamenti climatici, sviluppo demografico, consumi e innovazione disruptive) e consente agli investitori di ottimizzare l’accesso ai migliori gestori selezionati dal team per ogni tema.

Riunire gestori pragmatici è insito nel DNA del team. Questo aspetto, spesso trascurato, è essenziale per il successo della gestione di portafogli con un’allocazione multi-asset.

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Head of Multi-Management Funds Research

Didier Chan-Voc-Chun

È entrato in UBP nel 2011 in qualità di responsabile dell’asset allocation. In precedenza ha acquisito esperienza occupando diverse funzioni a Londra e Parigi. Ha ottenuto un master in ingegneria matematica e un certificato di analista finanziario EFFAS/SFAF.

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Clienti istituzionali

Con i suoi oltre 200 professionisti, UBP Asset Management ha costruito una presenza locale sui principali mercati mondiali grazie a una crescita organica e selezionate partnership.

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Analisi 12.04.2024

UBP House View - April 2024

The unexpected interest rate cut by the Swiss National Bank marks the beginning of a new cycle of global easing, paving the way for new investment opportunities in the broader market. This has bolstered the Bank’s confidence in the Swiss and UK markets, which have been lagging behind the US indices. In addition, we have locked in gains on gold, which was the top performer in March.