1. Glossario > Gestione Patrimoniale
  2. Pianificazione patrimoniale
Menu
Glossario > Gestione Patrimoniale

Pianificazione patrimoniale

Pianificazione patrimoniale

Dalle statistiche emerge che una quota considerevole di ricchezza va persa nella seconda e nella terza generazione successiva a quella in cui la ricchezza è stata creata. Le ragioni sono molteplici, in particolare la mancanza di una pianificazione e la scarsa consapevolezza delle responsabilità implicite nell’ereditare un patrimonio notevole. I pianificatori patrimoniali accompagnano le persone e le famiglie nelle tre fasi cruciali dell’accumulo, della preservazione e del trasferimento della ricchezza.

Lo fanno acquisendo una visione completa di tutti gli asset e combinando la pianificazione finanziaria con quella fiscale e della proprietà immobiliare, la protezione della ricchezza e la pianificazione della successione per l’azienda.

Soluzioni di pianificazione patrimoniale di UBP
Le nostre competenze

Know-how negli investimenti

Scoprite tutti i nostri ambiti di competenza in materia di servizi d'investimento.