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I mercati finanziari hanno subito profonde trasformazioni nel secolo scorso e si trovano di fronte a importanti sviluppi a livello tecnologico, demografico e nell’approvvigionamento energetico che avranno un impatto massiccio in un’ottica di lungo periodo. A ciò si aggiunge il pesante debito pubblico delle principali economie che limiterà il loro potenziale di crescita.


La soluzione in fondi di UBP è un approccio d’investimento multi-asset flessibile e opportunistico per affrontare i cambiamenti. Un’allocazione discrezionale multi-asset in tutte le più importanti categorie di asset, tra cui il reddito fisso, le azioni, le materie prime, la liquidità e gli strumenti del mercato monetario, sono fondamentali per ottenere performance durature e cogliere le future opportunità di crescita.

Opportunità

  • I mercati finanziari si trovano ad affrontare gli importanti cambiamenti in atto che si ripercuotono sul loro potenziale di rendimento
  • Un’allocazione multi-asset flessibile e opportunistica può fare fronte ai cambiamenti
  • Investire in tutte le principali categorie di asset con un approccio multi-asset ispirato da forti convinzioni può servire a cogliere le opportunità
  • Allocazione discrezionale condotta dalla performance attesa rettificata per la volatilità
  • Gestione del rischio disciplinata

Filosofia e processo d’investimento

La nostra filosofia d’investimento discrezionale multi-asset di tipo top-down e bottom-up punta a conseguire performance elevate in un’ottica di lungo periodo. La prospettiva macroeconomica determina l’asset allocation strategica in combinazione con una selezione di strumenti valutata a livello di fondamentali per tutte le categorie di asset. Sovrapponendo lo scenario macroeconomico alla selezione di tipo bottom-up, il team è in grado di calcolare l’auspicato livello di rischio nel portafoglio multi-asset.

La seguente costruzione discrezionale passa attraverso un’ottimizzazione quantitativa per inserire il grado di convinzione in un disciplinato quadro di rischio che limiti le perdite e l’eccessiva volatilità. Una speciale attenzione è posta al monitoraggio del rischio pre-negoziazione su base giornaliera.

Fondi

Investimento multi-asset

  • Multi-asset allocation (mandates/UCITS)
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investment manager

Olivier Iche

Ha maturato la sua esperienza svolgendo diverse funzioni, tra cui quella di responsabile della strategia a reddito fisso e gestore di fondi dal 2010. Si è laureato in economia applicata all’Università Dauphine di Parigi e ha conseguito un Master in finanza presso la EM Lyon Graduate School of Management.

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Investment manager

Daniel Rezzonico

Ha cominciato la sua carriera nel 1988 e ha svolto diverse funzioni, tra cui quella di responsabile della ricerca e dei fondi azionari regionali nonché di responsabile delle azioni per l’asset management. Si è laureato in economia e finanza all’Università di Ginevra.

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Con i suoi oltre 200 professionisti, UBP Asset Management ha costruito una presenza locale sui principali mercati mondiali grazie a una crescita organica e selezionate partnership.

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Analisi 17.07.2018

Gold faces difficult times

Despite the prevailing uncertainty about the prospect of a trade war that could escalate and stir up significant turmoil and damage global financial markets, gold has been under pressure since mid-June.