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Non esistono formule magiche quando si tratta di individuare un buon gestore di fondi. Una solida conoscenza della situazione finanziaria e della struttura del mercato è sicuramente un’ottima premessa per compiere una scelta valida di un portafoglio di fondi di fondi.



Nessuna organizzazione, da sola, ha le risorse e la competenza necessarie per ottenere regolari outperformance su ogni mercato e in tutte le categorie di asset. Fornire l’accesso ai migliori gestori selezionati dal team è una delle competenze chiave di UBP, che lavora da oltre vent’anni con un’architettura aperta per offrire fondi di fondi.

Opportunità

  • Una soluzione equilibrata «long only» che utilizza tre diversi profili di rischio
  • Un team di esperti professionisti in investimenti che attuano un processo d’investimento proprietario
  • La strategia favorisce e combina abili gestori con caratteristiche specifiche e identificabili
  • L’alfa è generato mediante la selezione dei gestori e la combinazione di diversi stili d’investimento
  • Gestione attiva del portafoglio e del rischio, focalizzata sui vantaggi della decorrelazione

Filosofia e processo d’investimento

La strategia punta a un portafoglio concentrato di fondi di fondi, con 20-30 fondi che rappresentano forti convinzioni, attingendo all’intero universo di fondi UCITS* «long only» mediante il nostro processo proprietario di selezione dei gestori.

I migliori fondi all’interno di ogni «gruppo comportamentale» sono identificati e sottoposti a una profonda analisi.

I fondi sono abbinati a tre diversi profili di rischio in funzione dell’esposizione mediana alle azioni globali (30, 50, 70) e la quota restante è investita in fondi a reddito fisso.

La capacità di combinare i gestori mediante un approccio pragmatico fa parte del DNA del team. Questo aspetto, spesso trascurato, è fondamentale per ottenere successi nella gestione di fondi di fondi.

Fondi

La nostra offerta

  • Allocazione multifondo diretta da un budget di rischio predefinito: 30, 50, 70
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Gestore degli investimenti

Didier Chan-Voc-Chun – responsabile del team

È entrato in UBP nel 2011 in qualità di responsabile dell’asset allocation. In precedenza ha acquisito esperienza occupando diverse funzioni a Londra e Parigi. Ha ottenuto un master in ingegneria matematica e un certificato di analista finanziario EFFAS/SFAF.

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Clienti istituzionali

Con i suoi oltre 200 professionisti, UBP Asset Management ha costruito una presenza locale sui principali mercati mondiali grazie a una crescita organica e selezionate partnership.

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Analisi 13.03.2019

Key questions from the road

Spotlight - Having spent the first two months of 2019 travelling to see clients across Asia, the Middle East and Europe concern among clients remains and is surprisingly consistent across regions of the world despite one of the strongest rallies in global equities to start a year in the past 30 years. We address the three most asked questions.