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FOSS Family Office Advisory

FOSS Family Office Advisory

Sempre più clienti privati stanno pensando di utilizzare i servizi di un family office, con i suoi numerosi vantaggi: il family office è un referente unico per assicurare che le esigenze delle famiglie facoltose di organizzare e preservare il proprio patrimonio trovino adeguata risposta mediante soluzioni di pianificazione patrimoniale fortemente personalizzate, la competenza finanziaria nell’asset management, pareri di natura fiscale e giuridica nonché consulenza sul coinvolgimento in attività di beneficenza.


FOSS Family Office Advisory (FOSS), parte integrante dei servizi di pianificazione fiscale e patrimoniale di UBP, offre alle persone molto facoltose, clienti o meno di UBP, un’assistenza esclusiva nell’ambito dei single-family office e dei multi-family office.

Consulenza in materia di single-family office

Costituire e rendere operativo un single-family office che funzioni correttamente è tutt’altro che semplice. Per trasformarlo in un successo occorre trovare il giusto equilibrio tra un efficace assetto operativo, un livello corretto di gestione del rischio e un’appropriata governance del family office. Con il suo esclusivo servizio di consulenza per la costituzione di un single-family office, FOSS è perfettamente in grado di fornire supporto.

In sintonia con le best practice globali, il premiato processo di consulenza di FOSS è stato sviluppato con l’obiettivo specifico di offrire una guida pratica personalizzata e una consulenza comprensibile per aiutarvi a creare il vostro single-family office su misura.

Il processo è articolato in 12 moduli dedicati per assicurare un approccio sistematico. Ogni modulo contiene note informative e modelli. Sono affrontati numerosi aspetti, tra cui la governance del family office, la direzione, il business plan, la struttura legale, l’organico e i processi operativi. FOSS, che agisce in qualità di autentico project manager, vi guida in ogni fase del processo.

Scelta di un multi-family office

Degli oltre 450 family office in Svizzera, alcuni sono single-family, ma la maggior parte è costituita da multi-family office. Sebbene molti offrano lo stesso tipo di servizi, nessuno è uguale all’altro nei loro ambiti di competenza o nei servizi proposti, pertanto i clienti privati, che spesso non hanno familiarità con il modello del multi-family office, hanno difficoltà a trovare il family office più idoneo per rispondere alle loro esigenze differenziate e multigenerazionali.

Il team di FOSS, che ha sede a Zurigo, aiuta le famiglie facoltose a scegliere il fornitore di servizi di multi-family office più idoneo alle loro esigenze specifiche, grazie al suo ampio repertorio di dati su gran parte dei multi-family office ubicati in Svizzera. Questi dati includono le dimensioni, l’origine, gli ambiti di competenza, la storia, il track record, la base di clienti, l’offerta di servizi d’investimento e le risorse di gestione patrimoniale.

Per maggiori informazioni sui family office e i servizi che offrono in generale, nonché sui servizi dedicati di UBP in materia di consulenza e selezione di family office, visitate il sito FOSS oppure contattate il nostro team FOSS.

Le nostre competenze

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Riconoscimenti

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