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Gérants de fortune indépendants

Solutions et services

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En votre qualité de gérant de fortune indépendant, il est essentiel que vous restiez indépendant tout en bénéficiant d’un accès privilégié à notre infrastructure bancaire et à nos experts.


Votre indépendance, notre savoir-faire

L’Union Bancaire Privée propose à ses partenaires IAM quatre types de services: Custody, Informations de marché, Opérations et Conseil.

  • Custody: nos partenaires IAM peuvent offrir à leurs clients le choix entre 10 booking centres à travers le monde.
  • Nous pourrons mettre à votre disposition les études et les rapports produits par nos analystes économiques et financiers – sous réserve que nous y soyons autorisés en vertu des règles de conformité.
  • Notre équipe de conseillers (Advisory) vous offrira un véritable avantage concurrentiel, en vous donnant accès à des marchés, produits et thèmes d’investissement compatibles avec votre situation juridique.
  • Vous pourrez bénéficier d’un vaste choix de produits et de services, vous permettant d’offrir à vos clients une grande diversification, ainsi que des solutions sur mesure – sous réserve que nous soyons autorisés à vous donner accès à ces produits et services.

Une architecture ouverte

Depuis plus de vingt ans, l’Union Bancaire Privée met en avant les bénéfices d’une architecture ouverte «long-only», et elle en a fait l’un des piliers de sa stratégie d’investissement.

Nous avons su nous distinguer par notre capacité à favoriser des partenariats de long terme avec des gérants de fonds externes.

Nous sommes fiers de pouvoir vous proposer une structure à architecture ouverte, vous permettant de choisir parmi une large gamme de produits – sous réserve que nous soyons autorisés à vous donner accès à ces produits –, qu’ils soient gérés en interne, ou par des gérants externes dans le respect de notre processus de sélection rigoureux.

Grâce au vaste réseau que nous avons su développer – et que nous mettons à votre service –, nous avons accès aux meilleurs fonds et investissements alternatifs disponibles sur le marché, et à une recherche de premier ordre. Notre approche de sélection reconnue et nos solides capacités de recherche vous permettront ainsi d’offrir à vos clients la stratégie la plus adaptée.

Un traitement des ordres flexible

Vous avez le choix entre trois modes d’exécution des transactions pour les comptes dont vous assurez la gestion.

  • Saisie directe: Selon votre localisation, vous pouvez entrer directement les ordres au travers de notre e-plateforme sécurisée.
  • Accès direct à la Salle des marchés: Vous pouvez contacter directement le Trading desk. Cela est particulièrement adapté dans le cas où le timing est important et où vous avez besoin d’un feedback en temps réel sur les conditions de marché.
  • Votre responsable clientèle (RM): Vous transmettez les ordres à votre RM dédié par exemple lorsque vous devez envoyer des ordres de marché avec des limites.

Un reporting de pointe

Au travers de notre plateforme de données, les gérants de fortune indépendants peuvent télécharger et consolider sur leur système de gestion propriétaire toutes les informations relatives aux comptes.

Nous vous tenons informés

Sous réserve que nous y soyons autorisés en vertu des réglementations locales, nous organisons régulièrement des conférences téléphoniques et des visites auprès de nos partenaires IAM, l’objectif étant de leur présenter nos analyses de marché et de les informer sur les nouveaux produits et thèmes d’investissement. Nous accordons une attention particulière aux éventuelles demandes spécifiques de nos partenaires IAM. Nous organisons également une rencontre annuelle de façon à discuter des tendances et des perspectives pour l’année à venir, et les gérants de fortune indépendants y sont bien entendu conviés.

Notre approche consiste à vous proposer les meilleurs outils – avec notamment une excellente qualité de service et un haut niveau d’expertise –, afin de vous aider à maximiser la performance au bénéfice de votre clientèle.

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