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Clients privés

Investissements directs

Des solutions sur mesure

Le service «Direct Investments Group» (DIG) de l’UBP est un service exclusif dédié aux investisseurs expérimentés ayant un esprit entrepreneurial. Notre activité consiste à aider nos clients les plus avertis à intégrer au sein de leur allocation d’actifs globale des investissements centrés sur les marchés privés.

L’équipe se concentre sur les opportunités d’investissement offertes par certains secteurs spécifiques, y compris (mais sans s’y limiter) le private equity (capital-investissement), l’immobilier, l’aviation, la propriété intellectuelle et les énergies renouvelables, avec une préférence marquée pour les actifs tangibles qui génèrent des cash-flows récurrents. De plus, grâce à son expérience approfondie en matière d’opérations et d’approches stratégiques, notre service s’attache également à résoudre les problèmes de liquidité, à trouver des solutions d’investissement structurelles, et à satisfaire à plusieurs types de demandes spéciales (à caractère exceptionnel), comme les opérations sur le marché secondaire («secondaries»), les transactions immobilières complexes, et les prêts garantis de client à client («client-to-client collateralised loans»).

Les composantes de l’allocation traditionnelle sur les marchés privés se caractérisent souvent par un manque de liquidité et par des périodes d’investissement avec une immobilisation sur une dizaine d’années, tandis que notre service, quant à lui, favorise fortement les opportunités à court et moyen terme, avec une possibilité de sortie au bout de trois à cinq ans. Grâce à notre solide réseau global, nous permettons à nos clients d’avoir accès à un champ d’opportunités très vaste et éclectique au sein de l’univers des marchés privés.

Nos services diversifiés ont une large portée (en conformité avec les réglementations locales), et nous sommes ainsi en mesure:

  • d’identifier les opportunités au travers de notre vaste réseau;
  • de présenter à nos clients des coinvestisseurs ou des partenaires avec des vues similaires;
  • d’orienter et de guider notre clientèle auprès de conseillers externes pour structurer ses transactions uniques sur la base de ses exigences spécifiques;
  • de trouver, le cas échéant, des stratégies de sortie adéquates, puis d’assurer un support à la clientèle en temps utile.

Notre offre est adaptée à l’appétit pour le risque de nos clients ainsi qu’à leurs intérêts et à leurs contraintes réglementaires. Les risques sont bien entendu inhérents aux investissements entrepreneuriaux, et il sera donc demandé à nos clients de prendre toutes les mesures nécessaires pour évaluer l’ensemble des risques associés à ces diverses opportunités d’investissement.

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