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FOSS Family Office Advisory

FOSS Family Office Advisory

Les clients privés sont toujours plus nombreux à solliciter les services de family offices en raison de leurs multiples avantages. Le family office a pour objectif de satisfaire les besoins des familles fortunées, notamment de répondre à leurs diverses problématiques en termes d’organisation et de préservation du patrimoine familial.


FOSS Family Office Advisory (FOSS) – qui fait partie intégrante des services d’ingénierie patrimoniale de l’UBP – propose aux particuliers fortunés (qu’ils soient clients UBP ou non) un accompagnement unique dans le domaine des single-family offices et des multi-family offices.

Conseils en single-family office

Créer et gérer un single-family office qui soit véritablement efficient peut se révéler très complexe. Pour y parvenir, il convient de trouver le juste équilibre entre une structure opérationnelle efficace, une gestion des risques adaptée et une gouvernance appropriée.

Fort de ses services de conseil en matière de création de single-family office, FOSS dispose de toute l’expertise nécessaire pour vous aider dans ce domaine. Fondé sur les meilleures pratiques à l’international, le processus de conseil de FOSS – régulièrement mis à l’honneur par les spécialistes de l’industrie – a été élaboré en privilégiant un accompagnement personnalisé et des conseils pragmatiques pour vous guider dans la création de votre propre single-family office. Ce processus se compose de 12 modules dédiés visant à garantir la mise en œuvre d’une approche structurée.

Les différentes thématiques traitées sont notamment la gouvernance, la structure de direction, le business plan, la structure juridique, le recrutement et les procédures opérationnelles. FOSS agit en tant que «project manager» et vous accompagne à chaque étape du processus.

Sélection de multi-family offices

La Suisse compte plus de 450 family offices, et la grande majorité sont des multi-family offices. Ils sont nombreux à offrir le même type de services, mais chacun a ses propres domaines d’expertise. C’est pourquoi les clients privés peuvent rencontrer des difficultés à identifier et à sélectionner le multi-family office le plus à même de répondre à leurs diverses problématiques, en particulier s’agissant des questions multigénérationnelles.

Basée à Zurich, l’équipe FOSS aide ainsi les familles fortunées à choisir le multi-family office le plus adapté pour satisfaire leurs besoins spécifiques. Elle s’appuie notamment sur une vaste base de données répertoriant les principales caractéristiques de la plupart des multi-family offices établis en Suisse, comme leur taille, leur origine, leurs domaines d’expertise, leur histoire et track record (historique de performance), leur base de clients, leur gamme de services d’investissement, ou encore leurs capacités en termes de gestion patrimoniale.

Pour de plus amples informations sur les family offices et leur offre de manière générale, ou sur les services de conseil et de sélection proposés par l’UBP, nous vous invitons à visiter le site web de FOSS ou à contacter notre équipe FOSS.

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