Menu
Career

Vacancies

Position :
Senior Assistant H/F (15.06.2019 - 31.05.2020)
Office :
Monaco
Start date :
15.06.2019
Working hours :
100%
Field :
Private Banking
 

Mission

Assister le gérant pour les entrées en relation et pour le service à servir la clientèle, dans le respect du cadre réglementaire et des directives internes de la Banque.
Gérer un portefeuille de clients comme gestionnaire assis (« farmer »).

Responsabilités

Relations avec la clientèle privée (dans le respect strict des règles Cross-Border établies par la banque)

  • Développer et promouvoir les activités de banque privée auprès des clients existants, dans le but de positionner la banque en tant que «banque de référence» pour ses clients;
  • Maintenir des contacts avec les clients (gérés et suivis) afin de garantir un niveau de satisfaction élevé de la clientèle ;
  • Répondre aux besoins des clients/prospects en s’appuyant sur son manager  ou sur les experts du Groupe ;
  • Accompagner la mise en conformité fiscale des clients concernés en utilisant le support des équipes de Wealth Planning ;
  • S’assurer que les documents contractuels signés par les clients et les pièces constitutives des dossiers clientèle sont à jour et conformes aux directives internes de la Banque en fonction du profil et du type de transactions effectuées.
  • Évaluer le potentiel et les besoins des clients et obtenir régulièrement des références de clients / prospects;

Gestion administrative, exécution des transactions, mandats de gestion discrétionnaires, mandats d’advisory et demande des clients

  • S’assurer de la bonne et rapide exécution des transactions/instructions/demandes de ses clients (ordres de bourse, transferts, demande de rapport fiscaux, informations sur un produit…) ;
  • S’assurer que les vérifications et contrôles nécessaires ont été effectués avant d’initier ou de valider une sortie de fonds (transfert, livraison titre, mise à disposition);
  • Assurer le support administratif de son  gérant: ouverture et clôture des comptes, préparation des visites et des voyages, archivage des données clients et des documents, vérifier l’adéquation entre les investissements des clients et leur profil de risque ;
  • Documenter dans les systèmes de la Banque les transactions et les contacts clients conformément aux directives internes (transaction report, contact report, déclaration CMS, etc…

Contrôles

  • Effectuer les contrôles 1er niveau conformément aux directives internes, s’il y a lieu;

  • Informer, en fonction des cas, l’Etat-Major, sa hiérarchie, ou le Département Compliance des transactions ou situations présentant un risque particulier pour la Banque

Conformité réglementaire et respect des directives internes

  • Connaître et appliquer les directives internes notamment :
  • Entrer en relation avec la clientèle contacts/relations clients (existants ou prospects) et de leur documentation,

  • Lutter contre le blanchiment

  • Politique Cross-Border

  • Politique d’investissement

  • Documentation des contacts/visites client,

  • Exécution des transactions et demandes des clients et de leur documentation,

  • Voyages effectués dans le cadre professionnel ;

Connaître et appliquer les règles spécifiques (produits, fiscalité) s’appliquant aux « core markets » de la clientèle de son  gérant, en s’appuyant sur les documents de référence mis à disposition par la Banque ou, si nécessaire, sur les expertises du Groupe (Tax Group, Investment Advisory, Wealth Planning…);

Objectifs commerciaux

  • Assurer la réalisation de ses objectifs (KPI) en termes de rentabilité, d’entrées de fonds et de prénétration produit / service
  • Négocier les frais avec les clients dans les limites du mandat défini et réévalue régulièrement les frais préférentiels.

Formation et devoir d’information

  • Accomplir les formations internes obligatoires de la Banque et, le cas échéant, des formations externes à la demande la Banque
  • Informer en continu et précisément son responsable de toute information liée à la clientèle (connaissance client, transactions, conformité, etc.)
  • Se tenir informé des événements / actualités politiques, économiques et juridiques pouvant avoir une incidence, directement ou indirectement, sur la gestion des comptes des clients.

Formation et expérience

De formation universitaire, vous avez au moins 5 ans d'expérience en banque privée avec une clientèle complexe et sophistiquée à Monaco

Compétences linguistiques et personnelles:

Vous travaillez aisément en français comme en anglais (à l'oral et à l'écrit)

Doté(e) d'un sens commercial et un sens du service au client sans faille, vous avez un excellent esprit d’équipe.

Vous faites preuve de fiabilité, de rapidité d’exécution, d’ouverture d’esprit, d’esprit d’initiative et de souci permanent d’information.

 

Les agences de recrutement ne sont pas requises pour ce besoin.

Back to list Apply online

e-Recruitment Portal – Guidelines for handling personal data supplied by applicants

This online recruitment system (hereinafter, ‘e-Recruitment Portal’ or ‘Portal’) is used by the Geneva headquarters of Union Bancaire Privée, UBP SA (hereinafter, ‘UBP’) in accordance with Swiss law, in particular with regard to data protection, and with the principles below. The e-Recruitment Portal allows any person (hereinafter, ‘Applicant’), excluding recruitment consultants and headhunters, to submit either an application for a vacancy listed on the Portal or an unsolicited application.

Discover UBP

Company culture and values

The commitment demonstrated by UBP’s staff bears witness to the Bank’s unique corporate culture...

Awards 13.12.2017

UBP: Private Banker International Awards 2017

Union Bancaire Privée has received the Editor’s Choice Award for Innovative Family Office Advisor.

Newsletter

Sign up to receive UBP’s latest news & investment insights directly in your inbox

Click and enter your email address to subscribe