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Privatkunden

Diskretionäres Portfolio-Management

Diskretionäres Portfolio-Management

Sie möchten, dass wir Ihr Anlageportfolio aktiv verwalten und wünschen sich eine erstklassige individuelle Betreuung, die zur Erreichung Ihrer persönlichen Anlageziele beiträgt. Dann ist unser Angebot im diskretionären Portfolio-Management (DPM) die beste Lösung für Sie.


Sich rasch wandelnde und bisweilen volatile Märkte erschweren ein effizientes Portfolio-Management. Mit unserem DPM Angebot können Sie sicher sein, dass wir Ihr Vermögen täglich mit der grössten Sorgfalt betreuen, gleichzeitig aber aktiv in die Zukunft blicken.

Wir möchten, dass Sie sich mit Ihrer ausgewählten Vermögensverwaltungsstrategie rundum wohl fühlen. Deshalb nehmen wir uns die Zeit, uns gemeinsam mit Ihnen ein klares Bild über Ihre derzeitigen und künftigen Anlageziele zu verschaffen. Dazu gehört auch, dass wir mit Ihrer Risikobereitschaft und Ihrem angestrebten Anlagehorizont bestens vertraut sind.

Unser Angebot beinhaltet drei Verwaltungsaufträge, die verschiedene Zeithorizonte und Sensitivitäten gegenüber der Volatilität abdecken.

Scontinvest

Erfüllen Sie Ihre Investitionsziele durch eine diversifizierte Investition in einen modularen Fonds, der auf Ihre Risikobereitschaft zugeschnitten ist.

UBP Scontinvest baut auf dem hauseigenen Investmentprozess der UBP auf und soll dazu beitragen, Ihre Vermögensziele mithilfe eines einzigen dynamischen Investments zu erreichen. Die Scontinvest-Portfoliomandate basieren auf der langjährigen Erfahrung der UBP in der Verwaltung von diskretionären Multi-Asset-Portfolios für sehr vermögende Kunden (High-Net-Worth-Kunden). Sie können aus fünf Risikoprofilen mit vier verschiedenen Referenzwährungen wählen.

Core

Erfüllen Sie Ihre Investitionsziele mit einem auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnittenen Portfolio, doch übertragen Sie die täglichen Anlageentscheidungen hochqualifizierten Investmentexperten.

Unsere Investmentexperten nehmen sich die Zeit, um in enger Zusammenarbeit mit Ihnen aus unserer Palette von Core-Portfolios in vier Referenzwährungen das Produkt auszuwählen, das Ihrer persönlichen Risikoneigung am besten entspricht. Ihr Portfolio wird auf der Grundlage des hauseigenen Investmentprozesses der UBP verwaltet und kann, falls erforderlich, den Steuervorschriften verschiedenster Länder angepasst werden.

Bespoke

Erfüllen Sie Ihre Investitionsziele mithilfe einer individuell gestalteten Betreuung und eines eigens für Sie konzipierten Portfolios.

UBP Bespoke gewährt Ihnen einen privilegierten Zugang zum hauseigenen Investmentprozess der UBP. Ihr persönlicher Senior-Portfoliomanager wird in enger Zusammenarbeit mit Ihnen ein Bespoke-Portfolio zusammenstellen, das Ihren individuellen Anlageanforderungen gerecht wird und Ihnen vollumfängliche Steuerkonformität garantiert. Unser Ansatz für die Verwaltung Ihres Portfolios Ihr Portfolio-Manager konstruiert Ihr Portfolio unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele und der daraus definierten strategischen Asset Allokation. Das globale Investmentkomitee der Bank unterzieht diese regelmässigen Analysen zur Bestimmung Ihrer taktischen Asset Allokation, sodass Ihr Portfolio stets on neuen Marktchancen profitieren kann.

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Auszeichnungen

Unabhängige Research-Institute würdigen regelmässig die Arbeit unserer Kundenbetreuer, Manager und Investmentfonds.